去年我国原料药外贸增长率降至3.07%
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自2012年以来，我国原料药商品进出口贸易由两位数的高速增长转入了个位数的稳定增长轨道。随着国际市场竞争环境的持续恶劣，原料药外贸总额虽然仍在增长，但是同比增长率却创下了近年来的新低，从2011年的25.93%，骤降为2012年的4.53%，2013年原料药外贸总额同比增长率更是降至3.07%，较我国医药外贸同比增速少7.2个百分点，也较我国西药类产品外贸同比增速少3.7个百分点。
具体到金额上，2013年我国原料药进出口总额为312.72亿美元，占我国医药商品进出口总额的35%，是我国医药商品进出口总额最大的产品类别；出口金额为235.98亿美元，同比增长2.64%；进口金额为76.74亿美元，同比增长4.44%；贸易顺差为159.24亿美元，同比增长1.79%。
国家对原料药产业结构的持续调整、外需的疲软不振、国际市场对中国新兴医药产业的打压、欧美对从中国进口原料药监管的日趋严格，以及中国原料药生产成本的提升造成国际竞争力下降等，均是我国原料药对外贸易增长低迷的重要原因。
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出口遭遇量升价跌
2013年，我国原料药出口量升价跌的趋势仍在延续。全年共出口原料药658.66万吨，同比增长6.89%，这说明我国原料药商品在国际市场上的受欢迎程度仍未下降。2013年我国原料药出口均价同比下降3.98%，较2012年0.66%的跌幅更令人忧虑。在成本普遍上涨的情况下，出口价格不能同步上涨，说明我国原料药出口依然没能摆脱以价换量的恶性竞争局面，产能过剩和利润持续下降将对今后我国原料药出口产生不利影响。
在传统大宗原料药商品中，仅青霉素类和头孢菌素类的出口额有两位数的同比增长，其增长动力几乎完全来自于出口数量的增加，前者出口数量同比增长14%，后者增长11%。此外，氨基酸类原料药出口数量同比增长20%，表现也较为突出。在出口价格上，激素类和四环素类原料药出口价格分别有24%和14%的同比增长，但出口额最大的两个原料药品类——维生素类和氨基酸类的出口价格则分别下降了13%和11%，最终影响了原料药整体出口均价。
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从月度出口数据上看，2013年2月份受春节假期影响，原料药出口金额为全年月度最低，仅16.17亿美元，同比下降1.2%；9月，原料药出口数量出现全年唯一一次负增长，5.7%的降幅造成该月出口额同比减少5.55%。从2013年全年来看，仅1月份和9月份原料药出口均价有略微上扬，其余月份均为下跌态势，跌幅在0.8%到9.7%不等。
2013年，我国原料药共出口到183个国家和地区，范围有所扩大。出口市场比较集中，格局保持稳定。其中，我国对亚洲出口原料药355.1万吨，金额为107.74亿美元，数量和金额占比分别为53.9%和45.7%，这说明我国对亚洲市场出口的原料药多为低端产品；我国对欧洲和北美洲分别出口原料药128.2万吨和60.6万吨，分别价值66.53亿美元和34.52亿美元，出口均价则接近对亚洲原料药出口均价的两倍；对上述三大洲市场的出口占据我国出口原料药的比重高达88.5%。
自2012年超过美国成为我国原料药最大出口目的国以来，印度在2013年巩固了在我国原料药出口榜单中的领头地位，其全年输入我国原料药36.27亿美元，同比增长10.06%，我国对印度的原料药出口也表现出量价齐升的良好态势。美国在我国原料药出口目的国榜单中位列次席，2013年美国输入我国原料药32.54亿美元，同比减少0.06%，连续的同比负增长是其被印度超过的主要原因。榜单前10名的国别和地区近几年来没有变化，日本、德国、荷兰、韩国、西班牙、巴西、意大利和比利时依然榜上有名。其中，2013年我国对巴西原料药出口增长较快，同比增长率达10.49%。从量价上来看，我国对荷兰、意大利和比利时的原料药出口表现为价升量跌；对荷兰的出口均价同比增长高达12%；对其余除印度以外的6国出口形势表现均为量升价跌，价格最大跌幅达11%。
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2013年，我国共有9260家企业经营原料药出口业务，比上年同期减少了166家，出口企业数量的减少反映出当前我国原料药出口集中度有所上升。民营企业一直是我国原料药出口的主力军，2013年7119家民营企业共出口了价值126.03亿美元的原料药，占据我国原料药出口总额的半壁江山，6.79%的同比增长率更是维持原料药出口增长的支柱。相对而言，国有企业和“三资”企业的原料药出口活力减退，同比增长率分别为-7.01%和1.98%。
在我国原料药出口企业榜单中，廊坊梅花生物科技有限公司、浙江省医药保健品进出口有限责任公司、浙江新和成股份有限公司、珠海联邦制药股份有限公司和浙江医药股份有限公司占据前5位，2013年出口原料药均超过2亿美元。在前10强名单中，浙江省医药保健品进出口有限责任公司和浙江横店普洛进出口有限公司异军突起，其原料药出口均有两位数的强劲增长。
进口呈现量跌价升
2013年，我国进口原料药商品178.47万吨，同比减少7.2%，但同期的进口均价则大涨12.5%，表明我国的原料药产品线尚不完善，需要进口的原料药商品仍然很多，且供应紧俏，价格上涨，原料药企业仍有较大的研发空间可以开拓。
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从具体品种上看，不同品种，尤其是进口额较大的原料药品种进口形势各异。例如量价齐升的其他抗感染类在进口数量增加15%的同时，其进口均价飞涨36%；量价齐跌的氨基酸类量价跌幅均超过11%；量跌价升的头孢菌素类和其他西药原料进口数量分别减少7%和12%，进口均价分别上涨14%和47%。此外，激素类原料药等量升价跌。
从月度数据来看，2013年2月、6月、7月和11月均出现了原料药进口额下跌的情况，尤以2月份下跌幅度最大，跌幅达24.83%。其余8个月份原料药进口均出现不同程度的增长，最大涨幅高达36.56%。12个月中，量跌价升的进口形势十分普遍，仅1月、8月和10月出现原料药进口数量同比增加，仅6月、7月、10月和11月出现原料药进口均价同比下跌。
我国进口的原料药产品主要来自欧、亚两洲，进口金额分别为38.15亿美元和28.06亿美元，占比分别为49.7%和36.6%。其中，从欧洲进口的原料药均价上涨25%，数量减少13%；从亚洲进口的原料药则相反，价格下跌3%，数量增加4%。
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具体到国别，我国从美国和日本分别进口原料药9.58亿美元和8.27亿美元，美、日是我国最大的两个原料药商品进口来源国。在前10强榜单中，对我国输出原料药商品增长最快的国家当属欧洲国家，我国从爱尔兰和挪威进口原料药的金额同比增长率分别为34%和41%，从德国和瑞士进口原料药的金额分别增长19%和11%。而对榜单中的美国、日本、印度等非欧洲国家，我国的原料药进口额均有略微减少。
2013年我国从事原料药进口业务的企业有5938家，相对2012年增加97家。在将近6000家企业中，“三资”企业数量超过3100家，其进口额占据了我国原料药进口总额的63.8%，进口同比增长率达到11.02%，阿斯利康、罗氏、通用电气、辉瑞、德固赛、施贵宝、拜耳等外资企业继续在进口业务中保持领先；民营企业进口同比增幅仅为3.21%，其中科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司是我国原料药进口企业榜单前10强中唯一一家非“三资”企业；国有企业的进口额更是大跌19.05%，所占份额越来越小。
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今年出口增速将有回暖
2014年全球贸易形势已现“吉兆”，贸易环境有回暖迹象，这主要得益于发达经济体经济前景的好转。据多家媒体和多位国内外学者预测，2014年世界经济将缓慢复苏，增速快于2013年。发达经济体的经济增速相对2013年将加快0.8～2个百分点，其中预计美国增长2.6%，欧盟增长-0.3%～0.9%，欧美经济的好转必将对原料药市场产生积极影响，我国对发达国家市场的原料药进出口也将受益。但是，考虑到新兴经济体在货币贬值、通胀压力增大及美国退出量化宽松等影响下的未来表现存在风险，我国对亚太新兴市场的原料药出口将受到一定影响。因此，预计2014年我国原料药出口增速将回暖至10%左右。
外需的疲软将有好转，但原料药商品恶劣的国际市场竞争环境可能难现改观。首先，2013年我国贸易顺差再创新高，人民币升值的压力仍然存在。据有关人士预测，2014年美元兑人民币将达到5.98的水平，这对于我国出口贸易增长的负面影响不可低估。其次，国外贸易保护主义愈演愈烈，对华贸易摩擦频繁出现，这种情况不仅出现在发达经济体，还出现在了一些新兴经济体。第三，国际上对原料药的监管趋于严格，如2013年7月开始正式实施的欧盟2011/62/EU号指令，对于我国未通过认证的医药化工企业对欧盟原料药出口是一个致命的打击。第四，生产成本的增加继续挤压我国原料药厂商的利润空间，原材料和水电费的价格不断上涨，人力成本不再低廉，新修订药品GMP的实施和地方政府对环保的要求更为严格，国内外注册费用增加等，均使原料药毛利润下滑。第五，我国原料药行业集中度低、产能过剩的局面几未改观，成本和规模效益的优势完全被国际市场上供大于求的竞争形势所淹没，以价换量的出口形势短期内仍难改变。
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进口方面，我国进口的原料药多是生产原材料匮乏，或生产技术不足，或生产成本较高的高端产品，我国原料药企业缺乏比较优势。随着卫生费用占GDP的比重不断增加，民众医疗消费水平的不断提高，我国对高端医药的需求加大也将间接导致对进口原料药的需求增长。同时，政府出台政策鼓励“扩大进口”、促进消费也将持续利好药品进口。因此，预计2014年我国原料药进口规模将继续攀升，进口增幅也将提升。
我国原料药产业在国际市场上占据着举足轻重的地位。但是，从进出口数据上可以看出，我国生产和出口的原料药多是价格较低的传统产品、低端产品，价格和利润较高的特色产品、高端产品的产量和出口额较少。
随着生产成本攀升和产能过剩影响加剧，继续在大宗原料药产品上打价格战毕竟不是长久之计，有竞争力的原料药企业应将研发和生产重心转向特色原料药和制剂。原料药企业一方面应加大对原研药和专利到期药物的研发力度，提前布局相关的原料药生产，建立先发优势，嵌入全球价值链；另一方面应积极进行产业转型升级，从优势原料药上探索制剂生产和销售，开展海外注册认证与招标合作，为进入医药行业的下游市场奠定基础。
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企业的发展离不开政府助力。面对原料药产业发展困局，政府在抓住新修订药品GMP认证的机遇，及时淘汰低质量产能，净化市场环境，还市场公平的同时，还要加强引导，鼓励企业联合，优化资源配置，共同参与竞争。
(作者单位：中国医保进出口商会西药部)
图1：2013年我国原料药出口形势月度统计
图2：2013年我国原料药进口形势月度统计
表：2013年我国原料药出口和进口国别榜单前10强名单
(数据来源：中国医保进出口商会), 百拇医药(朱仁宗)