数字解读中药产业
http://www.100md.com
2003年11月3日
中药工业是我国民族工业的瑰宝，也是我国医药工业的重要产业之一。在今年快速发展的医药经济中表现得很有特性，值得业内人士深刻研究。本报特别约请了业内资深人士陈天晓女士根据今年以来中药工业的统计数据，对中药产业运行态势进行分析，以求与业内外人士一起探讨我国中药工业的发展状况，共同促进中药工业的持续健康发展。
■ 中药工业保持持续发展态势
今年以来，全国医药工业生产保持大幅增长，生产增速提升。其中，中药工业较上年同期增长良好。
一、生产增长加快，对全行业增长贡献率有所提高。
1～8月份，中药工业总产值(按可比价格计算)完成506.68亿元，比上年同期增长17.11%，增速比上年同期加快2.87个百分点；中药工业增加值完成185.6亿元，比上年同期增长15.46%，增速比上年同期提高4.27个百分点。
, http://www.100md.com
同期，中药工业对全行业工业经济增长贡献率为25.70%，比上年同期提高5.41个百分点。从中药工业发展态势看，生产增长明显好于上年同期水平。
二、新产品产值增长创近年最好水平。
1～8月份，中药工业新产品产值为47.8亿元，比上年同期增长27.48%。这一增长速度之快、增幅之高，不仅创中药工业近年来的最好水平，而且一改多年来始终低于全行业平均增长水平的状况，增幅高于全行业平均水平0.23个百分点。这一增长势头，使人们对中药工业的未来发展充满信心。
■ 经济运行中表现出独特优势
一、成本费用水平好于行业平均状况。
今年1～8月，在医药工业各子行业中，中药工业的三大效益运营指标：销售收入增长率、实现利润增长率、净资产收益率表现不强；但成本费用利润率、销售利润率指标表现较好，在医药工业各子行业中表现较为突出，好于全行业平均水平，仅弱于生物制药行业(见表1)。
, 百拇医药
中药工业曾被誉为是我国医药工业中“含金量”较高的行业，目前在市场急骤变化时期能持续保持这一优势十分不易，显现出中药行业的优势本质。但也应该看到，这一优势差距出现了逐渐缩小的趋势，如果中药工业要继续保持这一优势，就必须加大改革与发展，加快发展步伐。
二、对行业内外投资者仍具有较强吸引力。
今年8月末，全行业固定资产净值比上年同期增长14.46%。其中：中药工业固定资产净值比上年同期增长23.22%，比行业平均增幅高8.76个百分点。今年以来，中药工业固定资产净值增长较快，显示出中药工业的投资力度有所增强。结合分析2002年末医药行业投资项目情况，中药行业投资项目占全行业新开工项目的30%以上，其中基建项目近80%。这些数字透视出中药工业的资产规模正在逐步扩大，中药行业在广大投资者眼中依然具有较强的吸引力。
与此同时，中药行业的兼并、重组力度日益加强，中药企业间及行业外投资者对中药企业的资产运作日益活跃，推动了中药企业所有制结构日趋合理。目前，在中药行业中，股份制企业占41%、民营企业占19%、国有企业占18%、合资企业占13%、集体企业占9%。可见，中药工业未来资产规模将会进一步扩大，资产结构将会进一步向优化方向发展，这将有利于中药工业增强实力、向规模化方向发展。
, 百拇医药
■ 增长趋势弱于全国医药工业
在今年以来的经济运行中，中药工业也表现出许多不尽人意的地方。从国家统计局的数据中看到，中药工业在发展中确实存在一些比较突出的问题，而这些问题更多是由于其产业结构的深层次问题始终没有得到很好解决所造成的。关于中药生产必须加快现代化、产业化、科技化发展，推动产业升级、提高产业科技发展水平，已是行业内外呼吁多年的老话题了，但至今进展不甚理想。在今年的经济运行中，直接表现为效益下滑、资金运转不畅、产能利用率不高等，是值得关注和引起警惕的。
一、中药工业生产、效益增长弱于全国医药工业平均水平。
今年中药工业增长状况较好，发展水平好于上年。但与今年高速增长的全国医药工业发展态势相比，中药工业增长水平有所不足。从生产情况看，中药工业总产值、增加值增幅分别低于全行业平均水平3.91和2.72个百分点；从实现效益情况看，中药工业销售收入、实现利润增幅分别低于全行业平均水平2.61和17.23个百分点。中药工业整体发展明显弱于全行业状况，尤其是效益水平下滑更为明显。
, 百拇医药
今年以来，我国国民经济发展抵御了非典等不利因素的冲击，工业经济取得了实现利润增幅达52.3%的历史最好水平；全国医药工业也取得了增长30.26%的较好水平。在这种宏观经济效益大幅增长的情况下，中药工业“逆势而降”，值得业内人士关注。
回顾近年来中药工业的效益增长情况可以看出，中药工业的效益增长始终处于低稳发展状态。生产增势弱于全行业平均增长速度；效益增长弱于行业增长幅度；产销衔接弱于行业平均水平。这三大弱势，一方面可以理解为与中药行业发展的特征有关，其市场拓展能力较为受限；另一方面也可以感受到，中药行业在当今医药市场的大变革、大发展中表现出的犹豫和徘徊，始终没有打破产业提升的“瓶颈”，没有找到加快效益增长的突破口。
二、效益增长出现分化性变化。
今年8月末，中药工业完成产品销售收入460.79亿元，比上年同期增长16%，增幅比上年同期提高1.35个百分点；实现利润总额46.15亿元，比上年同期增长13.03%，增幅比上年同期下降5.17个百分点。从中药工业两大主要效益指标完成情况看，出现了明显升降不同的分化变化。分析其原因：1～8月份，中药行业产品销售成本、销售费用、管理费用分别比上年同期增长了16.23%、14.05%、20.22%，期间较高的生产、销售成本费用消耗了部分利润，影响了行业效益收益水平。
, 百拇医药
从中药工业内部中成药、中药饮片业两大子行业情况看：中成药工业产品销售收入、实现利润分别增长16.89%、15.08%；中药饮片业产品销售收入、实现利润分别增长13.28%、6.06%。从中药工业内部两大子行业主要效益指标完成情况看，中成药工业效益水平好于中药饮片工业；中药饮片业实现效益水平较弱，中药工业内效益分化趋势较为明显。
三、中药工业产销状况弱于全行业平均水平。
1～8月份，中药工业实现销售产值465.9亿元，比上年同期增长14.25%；完成出口交货值13.14亿元，比上年同期下降12.25%；平均产销率90.87%，比上年同期下降0.75个百分点。与全行业平均水平相比，分别低于行业平均水平3.97、32.26、1.21个百分点(见表2)，产销衔接水平较弱。
从表3、表4中可以看出，今年以来，医药工业资金流转状况有所好转，行业平均水平和化学制药、医疗器械行业的资金状况基本达到近年最好水平，而中药工业资金流转状况较差，3项基本指标均在各子行业中处于较低水平。中药工业虽然总体资金流转状况不佳，但应收帐款净额、产成品资金占用同比增长状况看，好于行业平均水平和其他各行业，增长幅度最低。这说明，中药工业的资金流转不畅问题在今年是控制较好的时期，之所以出现流转率弱于行业水平的状况，应是行业长期深层次结构性矛盾所造成的。因此，治理这个矛盾还必须依靠产业机构调整来解决。
, 百拇医药
■ 组织结构弱小状况依然严重
从医药工业平均企业规模来看，8月末，全行业平均企业固定资产净值2530.97万元、总资产9388.82万元；中药企业平均固定资产净值2030.99万元、总资产9134.72万元。在全国1368家中药企业中，大型企业仅占6%(且没有一家特大型企业)，中型企业占14%，而小型企业多达80%。毋庸置疑，这种企业组织结构明显不符合中药工业当前发展需求，难以形成占据、开拓市场的企业组织能量。
企业组织结构不合理、生产集中度不高是医药行业比较普遍的现象，在中药工业中表现得更为突出。这种现象，直接导致行业排头兵和重点骨干企业的拉动和辐射作用较弱，“火车头”作用不明显、产业集中度不理想。可以设想，即使通过GMP强制认证和结构调整，中药工业淘汰一批弱小落后小企业，也只能是在企业数量、市场净化方面有所好转，是其他企业重新进行市场份额的调整，仍然难以推动产业升级的快速发展。因此，中药工业的更快进步还要靠加快企业组织结构调整、加快兼并、重组步伐，在做大做强方面下功夫。
, 百拇医药
医药行业通过多年来的不懈努力，大力推进企业组织结构调整，已经取得了一定成效，部分行业的成效还比较明显。相对而言，中药行业的企业组织结构调整成效尚不甚理想，有待进一步加大力度来实现。
应该看到，在国际植物药市场迅猛发展的今天，市场的严峻挑战、企业的直面抗争，无一不靠企业的核心竞争力来取胜。中小型优秀中药企业虽在市场上也可以是优胜者，但对行业的带动和辐射作用十分有限。在当前全球医药市场一体化的严峻冲击下，如何形成企业强大的核心竞争力来直面国际跨国制药公司的市场竞争和挑战，是中药工业比较严峻的、现实的、迫切的问题。
尤其应当引起特别注意的是，在当前投资力度有所加强的情况下，一定要加强宏观调控和政策引导，避免盲目投资加剧行业的产业结构性矛盾。从总体上看，中成药工业生产规模过大、能力过剩的现象已经较为严重，产能利用率不高。分析自1997年以来的6年统计数据，中药工业的产能利用率均没有超过50%。2002年有所上升，也仅达47.79%。因此，中药工业当前扩大生产规模固然重要，但更重要的应当是提高资产运营水平、提高资金运营绩效，引导资金合理流向有利于产业升级和提高科技发展水平方面，坚决杜绝低水平重复建设，以确保中药工业和全行业的结构调整、产业升级的战略胜利。表1：医药工业主要经济收益、资产运营指标表
, 百拇医药
■ 中药工业保持持续发展态势
今年以来，全国医药工业生产保持大幅增长，生产增速提升。其中，中药工业较上年同期增长良好。
一、生产增长加快，对全行业增长贡献率有所提高。
1～8月份，中药工业总产值(按可比价格计算)完成506.68亿元，比上年同期增长17.11%，增速比上年同期加快2.87个百分点；中药工业增加值完成185.6亿元，比上年同期增长15.46%，增速比上年同期提高4.27个百分点。
, http://www.100md.com
同期，中药工业对全行业工业经济增长贡献率为25.70%，比上年同期提高5.41个百分点。从中药工业发展态势看，生产增长明显好于上年同期水平。
二、新产品产值增长创近年最好水平。
1～8月份，中药工业新产品产值为47.8亿元，比上年同期增长27.48%。这一增长速度之快、增幅之高，不仅创中药工业近年来的最好水平，而且一改多年来始终低于全行业平均增长水平的状况，增幅高于全行业平均水平0.23个百分点。这一增长势头，使人们对中药工业的未来发展充满信心。
■ 经济运行中表现出独特优势
一、成本费用水平好于行业平均状况。
今年1～8月，在医药工业各子行业中，中药工业的三大效益运营指标：销售收入增长率、实现利润增长率、净资产收益率表现不强；但成本费用利润率、销售利润率指标表现较好，在医药工业各子行业中表现较为突出，好于全行业平均水平，仅弱于生物制药行业(见表1)。
, 百拇医药
中药工业曾被誉为是我国医药工业中“含金量”较高的行业，目前在市场急骤变化时期能持续保持这一优势十分不易，显现出中药行业的优势本质。但也应该看到，这一优势差距出现了逐渐缩小的趋势，如果中药工业要继续保持这一优势，就必须加大改革与发展，加快发展步伐。
二、对行业内外投资者仍具有较强吸引力。
今年8月末，全行业固定资产净值比上年同期增长14.46%。其中：中药工业固定资产净值比上年同期增长23.22%，比行业平均增幅高8.76个百分点。今年以来，中药工业固定资产净值增长较快，显示出中药工业的投资力度有所增强。结合分析2002年末医药行业投资项目情况，中药行业投资项目占全行业新开工项目的30%以上，其中基建项目近80%。这些数字透视出中药工业的资产规模正在逐步扩大，中药行业在广大投资者眼中依然具有较强的吸引力。
与此同时，中药行业的兼并、重组力度日益加强，中药企业间及行业外投资者对中药企业的资产运作日益活跃，推动了中药企业所有制结构日趋合理。目前，在中药行业中，股份制企业占41%、民营企业占19%、国有企业占18%、合资企业占13%、集体企业占9%。可见，中药工业未来资产规模将会进一步扩大，资产结构将会进一步向优化方向发展，这将有利于中药工业增强实力、向规模化方向发展。
, 百拇医药
■ 增长趋势弱于全国医药工业
在今年以来的经济运行中，中药工业也表现出许多不尽人意的地方。从国家统计局的数据中看到，中药工业在发展中确实存在一些比较突出的问题，而这些问题更多是由于其产业结构的深层次问题始终没有得到很好解决所造成的。关于中药生产必须加快现代化、产业化、科技化发展，推动产业升级、提高产业科技发展水平，已是行业内外呼吁多年的老话题了，但至今进展不甚理想。在今年的经济运行中，直接表现为效益下滑、资金运转不畅、产能利用率不高等，是值得关注和引起警惕的。
一、中药工业生产、效益增长弱于全国医药工业平均水平。
今年中药工业增长状况较好，发展水平好于上年。但与今年高速增长的全国医药工业发展态势相比，中药工业增长水平有所不足。从生产情况看，中药工业总产值、增加值增幅分别低于全行业平均水平3.91和2.72个百分点；从实现效益情况看，中药工业销售收入、实现利润增幅分别低于全行业平均水平2.61和17.23个百分点。中药工业整体发展明显弱于全行业状况，尤其是效益水平下滑更为明显。
, 百拇医药
今年以来，我国国民经济发展抵御了非典等不利因素的冲击，工业经济取得了实现利润增幅达52.3%的历史最好水平；全国医药工业也取得了增长30.26%的较好水平。在这种宏观经济效益大幅增长的情况下，中药工业“逆势而降”，值得业内人士关注。
回顾近年来中药工业的效益增长情况可以看出，中药工业的效益增长始终处于低稳发展状态。生产增势弱于全行业平均增长速度；效益增长弱于行业增长幅度；产销衔接弱于行业平均水平。这三大弱势，一方面可以理解为与中药行业发展的特征有关，其市场拓展能力较为受限；另一方面也可以感受到，中药行业在当今医药市场的大变革、大发展中表现出的犹豫和徘徊，始终没有打破产业提升的“瓶颈”，没有找到加快效益增长的突破口。
二、效益增长出现分化性变化。
今年8月末，中药工业完成产品销售收入460.79亿元，比上年同期增长16%，增幅比上年同期提高1.35个百分点；实现利润总额46.15亿元，比上年同期增长13.03%，增幅比上年同期下降5.17个百分点。从中药工业两大主要效益指标完成情况看，出现了明显升降不同的分化变化。分析其原因：1～8月份，中药行业产品销售成本、销售费用、管理费用分别比上年同期增长了16.23%、14.05%、20.22%，期间较高的生产、销售成本费用消耗了部分利润，影响了行业效益收益水平。
, 百拇医药
从中药工业内部中成药、中药饮片业两大子行业情况看：中成药工业产品销售收入、实现利润分别增长16.89%、15.08%；中药饮片业产品销售收入、实现利润分别增长13.28%、6.06%。从中药工业内部两大子行业主要效益指标完成情况看，中成药工业效益水平好于中药饮片工业；中药饮片业实现效益水平较弱，中药工业内效益分化趋势较为明显。
三、中药工业产销状况弱于全行业平均水平。
1～8月份，中药工业实现销售产值465.9亿元，比上年同期增长14.25%；完成出口交货值13.14亿元，比上年同期下降12.25%；平均产销率90.87%，比上年同期下降0.75个百分点。与全行业平均水平相比，分别低于行业平均水平3.97、32.26、1.21个百分点(见表2)，产销衔接水平较弱。
从表3、表4中可以看出，今年以来，医药工业资金流转状况有所好转，行业平均水平和化学制药、医疗器械行业的资金状况基本达到近年最好水平，而中药工业资金流转状况较差，3项基本指标均在各子行业中处于较低水平。中药工业虽然总体资金流转状况不佳，但应收帐款净额、产成品资金占用同比增长状况看，好于行业平均水平和其他各行业，增长幅度最低。这说明，中药工业的资金流转不畅问题在今年是控制较好的时期，之所以出现流转率弱于行业水平的状况，应是行业长期深层次结构性矛盾所造成的。因此，治理这个矛盾还必须依靠产业机构调整来解决。
, 百拇医药
■ 组织结构弱小状况依然严重
从医药工业平均企业规模来看，8月末，全行业平均企业固定资产净值2530.97万元、总资产9388.82万元；中药企业平均固定资产净值2030.99万元、总资产9134.72万元。在全国1368家中药企业中，大型企业仅占6%(且没有一家特大型企业)，中型企业占14%，而小型企业多达80%。毋庸置疑，这种企业组织结构明显不符合中药工业当前发展需求，难以形成占据、开拓市场的企业组织能量。
企业组织结构不合理、生产集中度不高是医药行业比较普遍的现象，在中药工业中表现得更为突出。这种现象，直接导致行业排头兵和重点骨干企业的拉动和辐射作用较弱，“火车头”作用不明显、产业集中度不理想。可以设想，即使通过GMP强制认证和结构调整，中药工业淘汰一批弱小落后小企业，也只能是在企业数量、市场净化方面有所好转，是其他企业重新进行市场份额的调整，仍然难以推动产业升级的快速发展。因此，中药工业的更快进步还要靠加快企业组织结构调整、加快兼并、重组步伐，在做大做强方面下功夫。
, 百拇医药
医药行业通过多年来的不懈努力，大力推进企业组织结构调整，已经取得了一定成效，部分行业的成效还比较明显。相对而言，中药行业的企业组织结构调整成效尚不甚理想，有待进一步加大力度来实现。
应该看到，在国际植物药市场迅猛发展的今天，市场的严峻挑战、企业的直面抗争，无一不靠企业的核心竞争力来取胜。中小型优秀中药企业虽在市场上也可以是优胜者，但对行业的带动和辐射作用十分有限。在当前全球医药市场一体化的严峻冲击下，如何形成企业强大的核心竞争力来直面国际跨国制药公司的市场竞争和挑战，是中药工业比较严峻的、现实的、迫切的问题。
尤其应当引起特别注意的是，在当前投资力度有所加强的情况下，一定要加强宏观调控和政策引导，避免盲目投资加剧行业的产业结构性矛盾。从总体上看，中成药工业生产规模过大、能力过剩的现象已经较为严重，产能利用率不高。分析自1997年以来的6年统计数据，中药工业的产能利用率均没有超过50%。2002年有所上升，也仅达47.79%。因此，中药工业当前扩大生产规模固然重要，但更重要的应当是提高资产运营水平、提高资金运营绩效，引导资金合理流向有利于产业升级和提高科技发展水平方面，坚决杜绝低水平重复建设，以确保中药工业和全行业的结构调整、产业升级的战略胜利。
| 全行业 | 化学制药 | 中药 | 生物制药 | 医疗器械 | |
| 销售收入增长率 | 18.61% | 17.91% | 16.00% | 29.97% | 18.32% |
| 实现利润增长率 | 30.26% | 44.35% | 13.03% | 23.16% | 29.54% |
| 净资产收益率 | 8.53% | 9.46% | 7.35% | 7.24% | 10.04% |
| 成本费用利润率 | 10.13% | 9.85% | 11.15% | 12.23% | 8.91% |
| 销售利润率 | 9.24% | 9.07% | 10.02% | 10.57% | 8.25% |
表2：中药行业及其他行业产销状况表
| 销售产值 | 出口交货值 | 产销率 | ||||
| 总额 | 同比增长 | 总额 | 同比增长 | 产销率 | 增(减)个百分点 | |
| 全行业 | 1858.18 | 18.49% | 223.58 | 20.01% | 93.16% | 0.46 |
| 化学制药 | 1019.91 | 18.65% | 137.49 | 24.29% | 93.76% | 0.12 |
| 中药 | 465.9 | 14.52% | 13.14 | -12.25% | 90.87% | -0.75 |
| 生物制药 | 143.97 | 27.31% | 15.69 | 36.40% | 92.53% | 2.77 |
| 医疗器械 | 121.97 | 19.56% | 35.26 | 20.55% | 95.69% | 2.69 |
表3：中药工业及其他行业资金流转状况表
| 全行业 | 化学制药 | 中药 | 生物制药 | 医疗器械 | |
| 流动资产周转率 | 0.85 | 0.92 | 0.71 | 0.77 | 0.93 |
| 存货周转率 | 4.11 | 4.59 | 3.09 | 3.71 | 4.89 |
| 应收帐款周转率 | 3 | 3.06 | 2.73 | 2.73 | 3.68 |
表4：中药工业及其他行业流动资金状况表
| 应收帐款 | 产成品 | 流动资产平均余额 | ||||
| 净额 | 同比增长 | 总额 | 同比增长 | 平均余额 | 同比增长 | |
| 全行业 | 608.76 | 8.74% | 285.62 | 10.87% | 2145.52 | 11.35% |
| 化学制药 | 331.75 | 8.85% | 147.44 | 11.65% | 1102.83 | 11.04% |
| 中药 | 168.67 | 3.88% | 82.94 | 6.72% | 645.7 | 7.85% |
| 生物制药 | 49.35 | 19.59% | 21.98 | 19.69% | 175.84 | 18.16% |
| 医疗器械 | 32.13 | 16.53% | 17.78 | 18.66% | 126.47 | 20.43% |