微利理性成熟——2004年医药零售市场瞭望
岁末年初，到盘点市场资源的时候了。回顾2003年医药零售市场的巨大变化，惊叹之余，人们更关注来年的市场前景和态势。2004年中国医药零售市场的情况将会怎样呢？笔者认为，近8年来，业界人士经历了20世纪90年代中期的跑马圈地开店热，后期的连锁经营热以及近期的“平价大卖场”(以下称“大卖场”)热后，微利、理性和成熟将成为2004年零售市场的主旋律。#2:%{8|, 百拇医药
◆经营环境 不断改善#2:%{8|, 百拇医药
目前，医药零售业政策法规体系日益健全，竞争机制不断完善，突出表现在以下方面。#2:%{8|, 百拇医药
——GSP认证促进医药零售业规范化发展。#2:%{8|, 百拇医药
2004年末是国家药监部门规定的零售企业GSP认证大限。GSP认证对药品零售企业的影响主要体现在三个方面：一是淘汰一批不符合规范标准的零售网点，使市场零售网点结构更加优化，经营利好因素向强势企业集中；二是营造一个更公平的竞争环境，进一步杜绝不规范的经营行为；三是提高医药零售业进入壁垒，避免低水平竞争的现象。#2:%{8|, 百拇医药
——医保政策的深化改革和抗菌素类药的处方管理等措施，将使行业经营更为规范。#2:%{8|, 百拇医药
新的一年，医保改革将更深化和到位，医药零售市场的“蛋糕”将因医保政策的推进而做大。医保改革的深入进行和定点药店体系慕ㄉ瑁谝韵氯龇?br>面改变医药零售规则：参保人有了自主支配医疗资源的权利，因为药品消费的决策权，再也不局限于医生的决策和医院药房的单一售卖渠道，这改变了以往公费医疗和劳保医疗框架下的用药格局；定点药店获得更多的市场机会，使潜在的医药零售市场变现，有望把市场这块“蛋糕”做大，且医改政策的实施使定点药店在医改框架下有机会同医院药房一道为参保人服务，从而增加了业务机会；医药的社会化专业分工进一步成形，因为医疗单位有条件将更多的精力放在医疗诊断和治疗服务上，而药品零售服务可以让更为专业化和社会化的药店来完成。#2:%{8|, 百拇医药
此外，国家食品药品监督管理局最近规定，从2004年7月1日起，患者须凭处方在药店购买抗感染类处方药。这对药店和消费者都产生一定的限制性影响，因为一般来说抗感染类药品的销售额占药店总销售额的1/5强，这对药店经营有一定冲击。处方将从何而来？处方不流动，药店和消费者便受到制约。因此，处方流动机制和医药分业将是焦点问题，必将再次引起政府有关方面的重视。从这一层面来说，该政策可能为药店改善经营政策环境产生积极影响。
——加入WTO和医药分销业对外开放使国内药品零售企业经营国际化。/ft, 百拇医药
2003年，南方开放城市的一些企业在与外资医药零售业的合作上迈出了积极的步伐，尽管外资的关键因素——资产未能进来，未有更为实质性的运作，但也引起了行业的关注。不管2004年外资实质性进入中国市场的步伐和力度如何，可以肯定的是，“狼来了”将推动国内企业重视提高企业的核心竞争力，并使本土企业在经营管理质量上获得较大的提升。/ft, 百拇医药
◆市场竞争 格局提升/ft, 百拇医药
以波特行业竞争分析框架理论对医药零售业的在位企业、潜在进入者、供应商、顾客和替代模式进行分析后，笔者推断：来年医药零售企业行业竞争格局将有所提升，并呈现以下态势。/ft, 百拇医药
——医药零售业步入“并购时代”。经过近几年激烈的竞争，特别是2003年大卖场的洗礼后，市场“洗牌”加快，一批弱势企业，包括大卖场、单店和连锁企业将陆续退出市场。市场“洗牌”过程中，退出市场的企业将会优先考虑低成本退出模式——企业被购并。当前我国药品连锁企业的规模过小，市场集中度过低，规模不经济，这决定着有实力的优势企业只能不失时机地通过购并展开低成本扩张，而这种扩张途径既可赢得企业成长的时间，又可减少竞争对手的数量，更可节约开店成本。潜在进入者将一改以往自建网点的方法，而更多地选择参股或购并进入医药零售业，这种方式不但有利于优势企业扩张，还可规避因行业壁垒提高而带来的进入成本增加的风险。/ft, 百拇医药
——外资、上市公司和高回报行业资本三种潜在进入者将深刻影响医药零售市场秩序。/ft, 百拇医药
我国对外资开放药品分销业已近一年，本土企业对与外资合作表现出较为积极的姿态，但未见外资实质性投入。这是国外医药零售企业对当前我国医药零售市场不成熟的一种冷静反应。笔者注意到，日前，国务院总理温家宝出访加拿大时请加方承认中国市场经济地位。事实上，一些西方国家并未承认我国的市场经济地位，这种非市场经济模式在医药零售市场上表现得尤其突出：医药不分环境下，服务医药零售市场的两大主体——医院药房和社会药店是站在完全不公平的地位竞争。医院药房既可控制处方，又可免征税收，这就决定了社会药店的从属地位和被动角色。这一瓶颈也将减慢外资进入中国的步伐。/ft, 百拇医药
在过去的几年，医药零售企业普遍为投资小，人才缺乏、管理粗放的小型企业，这种“小舢板”型的小药店、小连锁竞争力弱，在下一轮的竞争中，一旦外资、上市公司和高回报行业资本进入医药零售市场，后者将挟资产、人才、机制、技术和管理优势，对在位企业形成极大的威胁和挑战。/ft, 百拇医药
值得注意的是，医药零售业是一个高成本管理要求和竞争异常激烈的行业，因此机制差异将深刻影响企业活力。/ft, 百拇医药
——替代模式粉墨登场。在国家食品药品监督管理局有关自2003年11月1日起超市和百货商店可以出售乙类OTC药品的政策鼓舞下，超市和百货商店将借助原有的网络进入医药领域。此外，出售乙类OTC的自动售药机也将出现在城市的街头。凡此种种替代模式都能在来年的药品零售中发挥一定的作用。/ft, 百拇医药
——平价药店激发营销模式创新。2003年经历了平价大卖场影响之后，人们普遍关心，平价卖场在下年度会不会再度形成热浪，各种业态的发展将会如何。笔者分析后认为，2004年各种卖场将回到理性和务实状态。这主要是因为平价大卖场热效应将呈递减趋势，且在市场压力和企业生存压力共同作用下，一批利薄本厚的平价大卖场将会悄悄地走向“常价大卖场”。而与此同时，平价大卖场将引发产业内营销模式创新，对传统药店形成挑战，推动行业整体发展。(陈海荣 )
◆经营环境 不断改善#2:%{8|, 百拇医药
目前，医药零售业政策法规体系日益健全，竞争机制不断完善，突出表现在以下方面。#2:%{8|, 百拇医药
——GSP认证促进医药零售业规范化发展。#2:%{8|, 百拇医药
2004年末是国家药监部门规定的零售企业GSP认证大限。GSP认证对药品零售企业的影响主要体现在三个方面：一是淘汰一批不符合规范标准的零售网点，使市场零售网点结构更加优化，经营利好因素向强势企业集中；二是营造一个更公平的竞争环境，进一步杜绝不规范的经营行为；三是提高医药零售业进入壁垒，避免低水平竞争的现象。#2:%{8|, 百拇医药
——医保政策的深化改革和抗菌素类药的处方管理等措施，将使行业经营更为规范。#2:%{8|, 百拇医药
新的一年，医保改革将更深化和到位，医药零售市场的“蛋糕”将因医保政策的推进而做大。医保改革的深入进行和定点药店体系慕ㄉ瑁谝韵氯龇?br>面改变医药零售规则：参保人有了自主支配医疗资源的权利，因为药品消费的决策权，再也不局限于医生的决策和医院药房的单一售卖渠道，这改变了以往公费医疗和劳保医疗框架下的用药格局；定点药店获得更多的市场机会，使潜在的医药零售市场变现，有望把市场这块“蛋糕”做大，且医改政策的实施使定点药店在医改框架下有机会同医院药房一道为参保人服务，从而增加了业务机会；医药的社会化专业分工进一步成形，因为医疗单位有条件将更多的精力放在医疗诊断和治疗服务上，而药品零售服务可以让更为专业化和社会化的药店来完成。#2:%{8|, 百拇医药
此外，国家食品药品监督管理局最近规定，从2004年7月1日起，患者须凭处方在药店购买抗感染类处方药。这对药店和消费者都产生一定的限制性影响，因为一般来说抗感染类药品的销售额占药店总销售额的1/5强，这对药店经营有一定冲击。处方将从何而来？处方不流动，药店和消费者便受到制约。因此，处方流动机制和医药分业将是焦点问题，必将再次引起政府有关方面的重视。从这一层面来说，该政策可能为药店改善经营政策环境产生积极影响。
——加入WTO和医药分销业对外开放使国内药品零售企业经营国际化。/ft, 百拇医药
2003年，南方开放城市的一些企业在与外资医药零售业的合作上迈出了积极的步伐，尽管外资的关键因素——资产未能进来，未有更为实质性的运作，但也引起了行业的关注。不管2004年外资实质性进入中国市场的步伐和力度如何，可以肯定的是，“狼来了”将推动国内企业重视提高企业的核心竞争力，并使本土企业在经营管理质量上获得较大的提升。/ft, 百拇医药
◆市场竞争 格局提升/ft, 百拇医药
以波特行业竞争分析框架理论对医药零售业的在位企业、潜在进入者、供应商、顾客和替代模式进行分析后，笔者推断：来年医药零售企业行业竞争格局将有所提升，并呈现以下态势。/ft, 百拇医药
——医药零售业步入“并购时代”。经过近几年激烈的竞争，特别是2003年大卖场的洗礼后，市场“洗牌”加快，一批弱势企业，包括大卖场、单店和连锁企业将陆续退出市场。市场“洗牌”过程中，退出市场的企业将会优先考虑低成本退出模式——企业被购并。当前我国药品连锁企业的规模过小，市场集中度过低，规模不经济，这决定着有实力的优势企业只能不失时机地通过购并展开低成本扩张，而这种扩张途径既可赢得企业成长的时间，又可减少竞争对手的数量，更可节约开店成本。潜在进入者将一改以往自建网点的方法，而更多地选择参股或购并进入医药零售业，这种方式不但有利于优势企业扩张，还可规避因行业壁垒提高而带来的进入成本增加的风险。/ft, 百拇医药
——外资、上市公司和高回报行业资本三种潜在进入者将深刻影响医药零售市场秩序。/ft, 百拇医药
我国对外资开放药品分销业已近一年，本土企业对与外资合作表现出较为积极的姿态，但未见外资实质性投入。这是国外医药零售企业对当前我国医药零售市场不成熟的一种冷静反应。笔者注意到，日前，国务院总理温家宝出访加拿大时请加方承认中国市场经济地位。事实上，一些西方国家并未承认我国的市场经济地位，这种非市场经济模式在医药零售市场上表现得尤其突出：医药不分环境下，服务医药零售市场的两大主体——医院药房和社会药店是站在完全不公平的地位竞争。医院药房既可控制处方，又可免征税收，这就决定了社会药店的从属地位和被动角色。这一瓶颈也将减慢外资进入中国的步伐。/ft, 百拇医药
在过去的几年，医药零售企业普遍为投资小，人才缺乏、管理粗放的小型企业，这种“小舢板”型的小药店、小连锁竞争力弱，在下一轮的竞争中，一旦外资、上市公司和高回报行业资本进入医药零售市场，后者将挟资产、人才、机制、技术和管理优势，对在位企业形成极大的威胁和挑战。/ft, 百拇医药
值得注意的是，医药零售业是一个高成本管理要求和竞争异常激烈的行业，因此机制差异将深刻影响企业活力。/ft, 百拇医药
——替代模式粉墨登场。在国家食品药品监督管理局有关自2003年11月1日起超市和百货商店可以出售乙类OTC药品的政策鼓舞下，超市和百货商店将借助原有的网络进入医药领域。此外，出售乙类OTC的自动售药机也将出现在城市的街头。凡此种种替代模式都能在来年的药品零售中发挥一定的作用。/ft, 百拇医药
——平价药店激发营销模式创新。2003年经历了平价大卖场影响之后，人们普遍关心，平价卖场在下年度会不会再度形成热浪，各种业态的发展将会如何。笔者分析后认为，2004年各种卖场将回到理性和务实状态。这主要是因为平价大卖场热效应将呈递减趋势，且在市场压力和企业生存压力共同作用下，一批利薄本厚的平价大卖场将会悄悄地走向“常价大卖场”。而与此同时，平价大卖场将引发产业内营销模式创新，对传统药店形成挑战，推动行业整体发展。(陈海荣 )