我国原料药如何参与国际竞争
■世界原料药的生产中心正在逐渐向亚洲转移，中国和印度的原料药生产企业正在迅速崛起，中印两国某些产品的生产数量和出口价格令欧洲同行们感到难以招架。&5.(0c;, 百拇医药
◆世界原料药市场规模和格局&5.(0c;, 百拇医药
随着全球经济的高速发展和科技进步，精细化工产品及化学原料药的生产已步入成熟期。进入21世纪后，医药的发展不是单靠一般技术水平就能够实现飞跃的，更重要的是依靠科学技术的新突破。迄今为止，全球合成化合物已达1000万种以上，精细化学品的销售额为500亿美元，年增长率约为5%，在这其中，医药中间体和化学原料药占据了主导地位。化学原料药行业是制药产业的重要基础，世界生产的原料药已达2000余种，市场规模由1996年的近100亿美元扩展到2000年的130亿美元，每年以7%左右的幅度递增，而国外药品制剂生产商所需的化学原料药及中间体60%通过外购或合同生产。&5.(0c;, 百拇医药
世界上几个主要的原料药生产区域是西欧、北美、日本、中国和印度。其中，西欧是原料药的纯出口地区，目前原料药总产值接近60亿美元，堪称全球最大的原料药生产基地，占全球总量的50%，而出口量占其总产量的80%以上。北美是原料药的主要进口地区，该地区每年约消耗各种原料药40亿美元，占世界原料药消费市场的1/3。由于环保方面的原因，许多污染较重的原料药在该地区已不再生产，其原料药消耗量的一半为自产，另有50%依赖进口，近几年来，北美洲均需进口数百种价值超过20亿美元的原料药，而且其依赖进口的比例有逐渐扩大的趋势，该地区生产量仅占全球总量的18%。日本是世界制药工业强国，其原料药市场规模介于美国和西欧之间，年需求量约为15亿美元，目前除极少数品种外，绝大多数由其本国生产，有预测认为，随着人力成本的上升和环境问题的突显，日本将会向原料药纯进口国转变，目前基本处于自给自足的状况。&5.(0c;, 百拇医药
随着生产技术的不断提高，制药设备日趋完善，以及合资医药企业原料药对中国市场的抢占，世界原料药的生产中心正逐渐向亚洲转移。中国和印度的原料药生产企业正在迅速崛起。印度的产量及进出口额与我国相当，是我国原料药在国际市场上最大的竞争对手。&5.(0c;, 百拇医药
◆原料药市场价格不断下降&5.(0c;, 百拇医药
由于工艺持续优化，企业生产规模不断扩大，企业间竞争加剧等因素影响，原料药市场价格不断下降。&5.(0c;, 百拇医药
以国际市场上抗生素原料药价格的变化为例，在发展中国家抗生素销售额约占当地医药市场总额的40%。在过去五六年里，尽管抗生素的销售数量始终在上升，国际抗生素原料药市场价格却在不断下滑。据欧洲一家咨询公司公布的数字，在其调查的100种发酵抗生素和合成抗生素中，除5个品种(柔红霉素、阿霉素、甲氧西林、制霉菌素和泰洛星)之外，95个抗生素产品在2000年的价格比1995年下降了70%～80%。这一结论令国际抗生素业界人士感到惊讶。
回顾1995年之前，国际抗生素原料药的价格还是十分坚挺的，销售情况也令人乐观。正因为如此，世界上不少制药企业开始大力发展抗生素生E分蘅股?br>素工业行业协会负责人认为，中国与印度这两个世界最大的发展中国家(也是新兴制药工业大国)现已成为左右国际抗生素市场行情的中坚力量。因为在调查的100种发酵或合成抗生素产品中，中印两国企业几乎能生产和出口近80种，且某些产品的生产数量和出口价格令欧洲同行们感到难以招架。如今欧洲的四环素生产已风光不再，卡那霉素和庆大霉素基本上从亚洲进口，青霉素市场更是中印产品“一统天下”，惟独红霉素仍是荷兰公司的产品在欧洲市场上唱独角戏。;jx, 百拇医药
■目前国内制药装备能力严重过剩，部分闲置资源未能得到充分利用。跨国医药公司加速把自己的产品转移到中国生产，使中国逐渐成为世界的一个重要加工中心。;jx, 百拇医药
◆我国原料药面临发展机遇;jx, 百拇医药
经济全球化进程的加快，中国加入世贸组织，关税的降低，进口配额限制的取消，原先针对中国药品的歧视性待遇也逐渐减少，为我国医药企业的国际化经营铺平了道路。;jx, 百拇医药
自20世纪90年代以来，制药业就在全球范围内进行产业结构大调整，世界原料药的生产中心正转向亚洲，尤其是中、低档通用名原料药的生产进一步从欧、美、日等地区的发达国家向发展中国家全面转移，加之市场规模的继续扩大，使我国在竞争激烈的世界原料药市场上面临更大的机遇。抓住这一发展机遇，发展原料药将是我国医药产业的重大发展战略之一。;jx, 百拇医药
由于中国医药产业在技术、质量、管理方面进步较大，跨国医药公司加速把自己的产品转移到中国生产，近年来美国默克公司、杜邦公司已把部分原料药和中间体转移到中国生产；德国巴斯夫公司也计划关闭在其他几个国家的维生素C生产线，到中国大规模集中生产。跨国公司向我国转移生产，有利于我国企业扩大适谐》荻睿欣谖夜笠涤肟绻局涞挠攀苹ゲ梗怪泄鸾コ晌?br>世界的一个重要加工中心。;jx, 百拇医药
目前，中国已经成为世界第二大原料药生产国和主要出口国。原料药产量约占世界原料药市场份额的22%。化学原料药已成为我国医药工业的支柱，近10年产量年均增长11%。同时原料药也是我国医药行业的出口支柱，原料药产量约有50%出口，主要出口市场为欧盟和美国。;jx, 百拇医药
◆潜力有待充分发掘
目前国内制药装备能力严重过剩，部分闲置资源未能得到充分利用。同时我国化学药的原材料资源丰富，劳动力充足，价格比发达国家要低廉得多。我国原料药制造业的主要问题是生产原辅料和动力成本过高，利润空间相对较小。据估计，跨国公司的生产成本只占总成本的25%，而中国企业一般却高于50%。进一步改良生产工艺，加大生产中各项环节控制，降低成本的空间还很大。因此，加大我国原料药市场的开发与出口还有极大的潜在优势。w@6;\*, http://www.100md.com
◆部分品种优势明显w@6;\*, http://www.100md.com
我国目前能生产原料药约1500种。由于主要原料药生产技术水平有较大突破，青霉素、维生素C、氨基酸类等产率明显提高，一些关键中间体如6-APA、7-ADCA、7-ACA等实现了产业化，60多种原料药在国际市场上具有较强竞争力，维生素C、柠檬酸、抗生素、扑热息痛等一些重要品种在世界上也占有举足轻重的地位。以青霉素为例，中国青霉素的技术等级、质量标准、临床效果可以说基本上达到了世界顶尖企业的标准，在国际市场上份额占到了30%，再加上价格的优势，中国产品的竞争优势自然不言而喻。w@6;\*, http://www.100md.com
■原料药的属性决定了参与竞争的生产企业必须采取总成本领先战略，以便在市场中保持领先地位。中国的原料药企业如何才能在竞争惺こ觯?br> 对于原料药市场而言，由于原料药属于生产资料商品，销售直接面对生产药品厂家，且数量少，厂家购买决策过程复杂，而且原料药参与者众多，行情信息清楚，因此竞争主要在质量层面上展开，表现为价格、质量和服务的综合竞争。w@6;\*, http://www.100md.com
在质量和服务相当的基础上(比如若干生产厂家的产品均达到USP2000标准)，企业的竞争力便由价格体现，具备成本优势的企业便可在国际竞争中抢占先机。如果企业进行所有价值活动的累计成本低于竞争者的成本，它就具有成本优势，这种优势的价值在于其具有持续性。如果企业成本优势的来源对于竞争者来说是难以复制或模仿的，其持续性就会存在。企业如果向买方提供可以接受的价值水平，以便其成本优势不会因为售价低于竞争者而被抵消，此时成本优势就会带来超额收益。w@6;\*, http://www.100md.com
从以上分析可见，原料药的属性决定了参与竞争的生产企业必须采取总成本领先战略，以便在市场中保持领先地位。w@6;\*, http://www.100md.com
对中国原料药生产企业而言，可以考虑采取以下策略来赢得总成本领先。w@6;\*, http://www.100md.com
◆技术改造和创新是提升核心竞争力的关键
企业核心竞争力可通俗理解为企业的不可替代性、不可模仿性。我国原料药企业要做到这一点最重要的是在技术水平上领先。通过技术进步包括工艺技术、制造技术、检测技术和管理技术的不断提高，加上优良的售后服务，从而以较低的成本达到国际质量要求，提升自身的竞争力，获得总成本上的领先地位。;lrn, 百拇医药
尽管我国的化学原料药在一些产品的生产方面存在一定的优势，但许多产品都是传统的老产品，有些还是发达国家不愿生产的污染重、附加值低的产品，许多产品还存在被淘汰出局的危险。相反，对于目前国际上一些市场潜力较大、技术壁垒高的高附加值产品，我国原料药企业却没有太多的优势可言。即使有些产品我国能够生产，但加入WTO以后，由于知识产权的限制可能变得不能生产。所以在相当长的时期内，我国化学制药业在原料药生产方面总体将处于相对落后的局面。;lrn, 百拇医药
要改变这种状况，只有进行技术改造和创新。回顾我国原料药的发展历程，可以发现技术改造与创新是促使我国化学原料药赶超世界先进水平的关键。比如地塞米松，是我国近几年来通过技术改造拼搏出来的具有竞争优势的品种，成本比国际平均水平下降了40%，一举击败法国企业成为全球最具竞争力的地塞米松生产商，国内市场占有率高达90%，亚洲市场占有率为50%，并开始进入欧洲市场。;lrn, 百拇医药
◆实施战略同盟策略，提高生产企业国际竞争力;lrn, 百拇医药
在当今国内市场国际化、国外市场全球化的背景下，我国原料药生产企业必须练好内功，提升经营管理效率，以降低管理成本。;lrn, 百拇医药
(1)规范化——把企业做好。我国有不少医药企业尚未摆脱粗放型经营状态，不规范、不科学、不合理的管理模式和运作方式仍然存在。有许多企业尚未通过GMP、GSP认证；低水平重复现象还没有得到根本扭转；资源优化配置还没有实现；由于信誉不良造成的纠纷时有发生。因此，我国原料药生产企业要实现国际化经营，首要的任务是实行企业管理运作方式的科学化、规范化、合理化，把企业自身做好，健全运行机制，合理配置各种资源，提高管理效率，降低成本。;lrn, 百拇医药
(2)集约化——把企业做强。集约化包括外延集约化和内涵集约化。外延集约化又可分为横向集约化和纵向集约化。横向集约化是指同类企业之间的战略联盟与合作；纵向集约化是指企业与供应商、经销商乃至客户之间的合作。内涵集约化是冈谄笠的诓亢侠碜橹髦忠滴窳鞒汤刺岣咝省⒔档统杀尽⒓涌煸诵薪?br>奏、改善产品和服务质量。通过集约化，企业组织要成为与时俱进的学习型组织，也只有通过集约化，才能增加企业的核心竞争力，把企业做强。;lrn, 百拇医药
(3)集群化——把企业做大。我国有不少医药企业规模偏小，这是众所周知的事实，尤其是化学原料药行业，小、散、乱的局面更加突出。随着医药企业并购重组进程的加快，原料药行业集中的趋势也将逐步显现。要成为实力雄厚的跨国公司，实现国际化的生产经营，企业必须具备一定的规模。企业集群化可以减少交易成本，享受经济规模效益。由于原料药生产的过程比较复杂，专业化比较强，只有具备自身特色技术和设备优势的企业才可以生存，因此原料药行业的整合可以走资产联合的道路，也可以采取以产品为纽带，普药为基础，新药为龙头的办法，连接各企业优势，充分发挥各自的技术、设备和人才优势，实现优势互补，提高整体竞争力。;lrn, 百拇医药
◆维持有序竞争环境，避免“价格战”;lrn, 百拇医药
我国原料药的价格较低，原因之一就是不规范的中小化工生产企业加入竞争，冲击正规原料药生产企业。同类型企业之间，为了抢占市场，竞相压价，使企业陷入恶性竞争的泥潭，苦不堪言。而厮杀的结果无疑是两败俱伤。 文/易红焱 赖俊星(易红焱；赖俊星 )
◆世界原料药市场规模和格局&5.(0c;, 百拇医药
随着全球经济的高速发展和科技进步，精细化工产品及化学原料药的生产已步入成熟期。进入21世纪后，医药的发展不是单靠一般技术水平就能够实现飞跃的，更重要的是依靠科学技术的新突破。迄今为止，全球合成化合物已达1000万种以上，精细化学品的销售额为500亿美元，年增长率约为5%，在这其中，医药中间体和化学原料药占据了主导地位。化学原料药行业是制药产业的重要基础，世界生产的原料药已达2000余种，市场规模由1996年的近100亿美元扩展到2000年的130亿美元，每年以7%左右的幅度递增，而国外药品制剂生产商所需的化学原料药及中间体60%通过外购或合同生产。&5.(0c;, 百拇医药
世界上几个主要的原料药生产区域是西欧、北美、日本、中国和印度。其中，西欧是原料药的纯出口地区，目前原料药总产值接近60亿美元，堪称全球最大的原料药生产基地，占全球总量的50%，而出口量占其总产量的80%以上。北美是原料药的主要进口地区，该地区每年约消耗各种原料药40亿美元，占世界原料药消费市场的1/3。由于环保方面的原因，许多污染较重的原料药在该地区已不再生产，其原料药消耗量的一半为自产，另有50%依赖进口，近几年来，北美洲均需进口数百种价值超过20亿美元的原料药，而且其依赖进口的比例有逐渐扩大的趋势，该地区生产量仅占全球总量的18%。日本是世界制药工业强国，其原料药市场规模介于美国和西欧之间，年需求量约为15亿美元，目前除极少数品种外，绝大多数由其本国生产，有预测认为，随着人力成本的上升和环境问题的突显，日本将会向原料药纯进口国转变，目前基本处于自给自足的状况。&5.(0c;, 百拇医药
随着生产技术的不断提高，制药设备日趋完善，以及合资医药企业原料药对中国市场的抢占，世界原料药的生产中心正逐渐向亚洲转移。中国和印度的原料药生产企业正在迅速崛起。印度的产量及进出口额与我国相当，是我国原料药在国际市场上最大的竞争对手。&5.(0c;, 百拇医药
◆原料药市场价格不断下降&5.(0c;, 百拇医药
由于工艺持续优化，企业生产规模不断扩大，企业间竞争加剧等因素影响，原料药市场价格不断下降。&5.(0c;, 百拇医药
以国际市场上抗生素原料药价格的变化为例，在发展中国家抗生素销售额约占当地医药市场总额的40%。在过去五六年里，尽管抗生素的销售数量始终在上升，国际抗生素原料药市场价格却在不断下滑。据欧洲一家咨询公司公布的数字，在其调查的100种发酵抗生素和合成抗生素中，除5个品种(柔红霉素、阿霉素、甲氧西林、制霉菌素和泰洛星)之外，95个抗生素产品在2000年的价格比1995年下降了70%～80%。这一结论令国际抗生素业界人士感到惊讶。
回顾1995年之前，国际抗生素原料药的价格还是十分坚挺的，销售情况也令人乐观。正因为如此，世界上不少制药企业开始大力发展抗生素生E分蘅股?br>素工业行业协会负责人认为，中国与印度这两个世界最大的发展中国家(也是新兴制药工业大国)现已成为左右国际抗生素市场行情的中坚力量。因为在调查的100种发酵或合成抗生素产品中，中印两国企业几乎能生产和出口近80种，且某些产品的生产数量和出口价格令欧洲同行们感到难以招架。如今欧洲的四环素生产已风光不再，卡那霉素和庆大霉素基本上从亚洲进口，青霉素市场更是中印产品“一统天下”，惟独红霉素仍是荷兰公司的产品在欧洲市场上唱独角戏。;jx, 百拇医药
■目前国内制药装备能力严重过剩，部分闲置资源未能得到充分利用。跨国医药公司加速把自己的产品转移到中国生产，使中国逐渐成为世界的一个重要加工中心。;jx, 百拇医药
◆我国原料药面临发展机遇;jx, 百拇医药
经济全球化进程的加快，中国加入世贸组织，关税的降低，进口配额限制的取消，原先针对中国药品的歧视性待遇也逐渐减少，为我国医药企业的国际化经营铺平了道路。;jx, 百拇医药
自20世纪90年代以来，制药业就在全球范围内进行产业结构大调整，世界原料药的生产中心正转向亚洲，尤其是中、低档通用名原料药的生产进一步从欧、美、日等地区的发达国家向发展中国家全面转移，加之市场规模的继续扩大，使我国在竞争激烈的世界原料药市场上面临更大的机遇。抓住这一发展机遇，发展原料药将是我国医药产业的重大发展战略之一。;jx, 百拇医药
由于中国医药产业在技术、质量、管理方面进步较大，跨国医药公司加速把自己的产品转移到中国生产，近年来美国默克公司、杜邦公司已把部分原料药和中间体转移到中国生产；德国巴斯夫公司也计划关闭在其他几个国家的维生素C生产线，到中国大规模集中生产。跨国公司向我国转移生产，有利于我国企业扩大适谐》荻睿欣谖夜笠涤肟绻局涞挠攀苹ゲ梗怪泄鸾コ晌?br>世界的一个重要加工中心。;jx, 百拇医药
目前，中国已经成为世界第二大原料药生产国和主要出口国。原料药产量约占世界原料药市场份额的22%。化学原料药已成为我国医药工业的支柱，近10年产量年均增长11%。同时原料药也是我国医药行业的出口支柱，原料药产量约有50%出口，主要出口市场为欧盟和美国。;jx, 百拇医药
◆潜力有待充分发掘
目前国内制药装备能力严重过剩，部分闲置资源未能得到充分利用。同时我国化学药的原材料资源丰富，劳动力充足，价格比发达国家要低廉得多。我国原料药制造业的主要问题是生产原辅料和动力成本过高，利润空间相对较小。据估计，跨国公司的生产成本只占总成本的25%，而中国企业一般却高于50%。进一步改良生产工艺，加大生产中各项环节控制，降低成本的空间还很大。因此，加大我国原料药市场的开发与出口还有极大的潜在优势。w@6;\*, http://www.100md.com
◆部分品种优势明显w@6;\*, http://www.100md.com
我国目前能生产原料药约1500种。由于主要原料药生产技术水平有较大突破，青霉素、维生素C、氨基酸类等产率明显提高，一些关键中间体如6-APA、7-ADCA、7-ACA等实现了产业化，60多种原料药在国际市场上具有较强竞争力，维生素C、柠檬酸、抗生素、扑热息痛等一些重要品种在世界上也占有举足轻重的地位。以青霉素为例，中国青霉素的技术等级、质量标准、临床效果可以说基本上达到了世界顶尖企业的标准，在国际市场上份额占到了30%，再加上价格的优势，中国产品的竞争优势自然不言而喻。w@6;\*, http://www.100md.com
■原料药的属性决定了参与竞争的生产企业必须采取总成本领先战略，以便在市场中保持领先地位。中国的原料药企业如何才能在竞争惺こ觯?br> 对于原料药市场而言，由于原料药属于生产资料商品，销售直接面对生产药品厂家，且数量少，厂家购买决策过程复杂，而且原料药参与者众多，行情信息清楚，因此竞争主要在质量层面上展开，表现为价格、质量和服务的综合竞争。w@6;\*, http://www.100md.com
在质量和服务相当的基础上(比如若干生产厂家的产品均达到USP2000标准)，企业的竞争力便由价格体现，具备成本优势的企业便可在国际竞争中抢占先机。如果企业进行所有价值活动的累计成本低于竞争者的成本，它就具有成本优势，这种优势的价值在于其具有持续性。如果企业成本优势的来源对于竞争者来说是难以复制或模仿的，其持续性就会存在。企业如果向买方提供可以接受的价值水平，以便其成本优势不会因为售价低于竞争者而被抵消，此时成本优势就会带来超额收益。w@6;\*, http://www.100md.com
从以上分析可见，原料药的属性决定了参与竞争的生产企业必须采取总成本领先战略，以便在市场中保持领先地位。w@6;\*, http://www.100md.com
对中国原料药生产企业而言，可以考虑采取以下策略来赢得总成本领先。w@6;\*, http://www.100md.com
◆技术改造和创新是提升核心竞争力的关键
企业核心竞争力可通俗理解为企业的不可替代性、不可模仿性。我国原料药企业要做到这一点最重要的是在技术水平上领先。通过技术进步包括工艺技术、制造技术、检测技术和管理技术的不断提高，加上优良的售后服务，从而以较低的成本达到国际质量要求，提升自身的竞争力，获得总成本上的领先地位。;lrn, 百拇医药
尽管我国的化学原料药在一些产品的生产方面存在一定的优势，但许多产品都是传统的老产品，有些还是发达国家不愿生产的污染重、附加值低的产品，许多产品还存在被淘汰出局的危险。相反，对于目前国际上一些市场潜力较大、技术壁垒高的高附加值产品，我国原料药企业却没有太多的优势可言。即使有些产品我国能够生产，但加入WTO以后，由于知识产权的限制可能变得不能生产。所以在相当长的时期内，我国化学制药业在原料药生产方面总体将处于相对落后的局面。;lrn, 百拇医药
要改变这种状况，只有进行技术改造和创新。回顾我国原料药的发展历程，可以发现技术改造与创新是促使我国化学原料药赶超世界先进水平的关键。比如地塞米松，是我国近几年来通过技术改造拼搏出来的具有竞争优势的品种，成本比国际平均水平下降了40%，一举击败法国企业成为全球最具竞争力的地塞米松生产商，国内市场占有率高达90%，亚洲市场占有率为50%，并开始进入欧洲市场。;lrn, 百拇医药
◆实施战略同盟策略，提高生产企业国际竞争力;lrn, 百拇医药
在当今国内市场国际化、国外市场全球化的背景下，我国原料药生产企业必须练好内功，提升经营管理效率，以降低管理成本。;lrn, 百拇医药
(1)规范化——把企业做好。我国有不少医药企业尚未摆脱粗放型经营状态，不规范、不科学、不合理的管理模式和运作方式仍然存在。有许多企业尚未通过GMP、GSP认证；低水平重复现象还没有得到根本扭转；资源优化配置还没有实现；由于信誉不良造成的纠纷时有发生。因此，我国原料药生产企业要实现国际化经营，首要的任务是实行企业管理运作方式的科学化、规范化、合理化，把企业自身做好，健全运行机制，合理配置各种资源，提高管理效率，降低成本。;lrn, 百拇医药
(2)集约化——把企业做强。集约化包括外延集约化和内涵集约化。外延集约化又可分为横向集约化和纵向集约化。横向集约化是指同类企业之间的战略联盟与合作；纵向集约化是指企业与供应商、经销商乃至客户之间的合作。内涵集约化是冈谄笠的诓亢侠碜橹髦忠滴窳鞒汤刺岣咝省⒔档统杀尽⒓涌煸诵薪?br>奏、改善产品和服务质量。通过集约化，企业组织要成为与时俱进的学习型组织，也只有通过集约化，才能增加企业的核心竞争力，把企业做强。;lrn, 百拇医药
(3)集群化——把企业做大。我国有不少医药企业规模偏小，这是众所周知的事实，尤其是化学原料药行业，小、散、乱的局面更加突出。随着医药企业并购重组进程的加快，原料药行业集中的趋势也将逐步显现。要成为实力雄厚的跨国公司，实现国际化的生产经营，企业必须具备一定的规模。企业集群化可以减少交易成本，享受经济规模效益。由于原料药生产的过程比较复杂，专业化比较强，只有具备自身特色技术和设备优势的企业才可以生存，因此原料药行业的整合可以走资产联合的道路，也可以采取以产品为纽带，普药为基础，新药为龙头的办法，连接各企业优势，充分发挥各自的技术、设备和人才优势，实现优势互补，提高整体竞争力。;lrn, 百拇医药
◆维持有序竞争环境，避免“价格战”;lrn, 百拇医药
我国原料药的价格较低，原因之一就是不规范的中小化工生产企业加入竞争，冲击正规原料药生产企业。同类型企业之间，为了抢占市场，竞相压价，使企业陷入恶性竞争的泥潭，苦不堪言。而厮杀的结果无疑是两败俱伤。 文/易红焱 赖俊星(易红焱；赖俊星 )