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2006,市场构架重新定义
http://www.100md.com 2006年1月4日 《医药经济报》 2006年第2期(总第2255期 2006.01.04)
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    追随着中国经济继续昂头挺进的发展轨迹,医药产业享有着市场需求不断扩容带来的天时地利,虽然在一定程度上受降价政策、药品招标、药品召回、资金链紧绷等影响,但在价格动荡中,大部分药品及上游的原料药产品的产销量继续保持增长,并在2005年里仍表现出活跃和成长的良性态势。

    在刚刚踏入2006年之际,我们邀请了几位在行业内对医药市场有长期和深度分析的资深研究员、同时也是本报的特约撰稿人对过去一年以及2006年的市场和品种进行评点。

    主持人:

    郑智敏

    嘉宾:

    中国医药保健品进出口商会行业协调部副主任 曹钢
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    北京嘉林药业首席信息研究员、高级工程师 蔡德山

    上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 干荣富

    健康网副总经理、首席研究员 吴惠芳

    2005年,明星产品不少

    主持人:2005年对于医药行业来说,可以说是一个“规范年”从年头到年底,国家出台了一系列的产业政策,旨在努力地把医药产业引入到有序、规范、并能与国际社会接轨的轨道上来。国内药企在这一大环境的影响下,及时对研发重点、销售通道、营销策略进行了调整,促使市场上的品种结构发生了很大的改变。在这一年里,对您来说印象最深的是哪个(类)品种?

    曹钢:从医药产品进出口的角度分析,对我印象最深的应该是维生素C。首先,在去年初遭遇了美国反垄断起诉,这是美国企业第一次依据其国内反垄断法指控中国企业的事件,是“两反两保”之外新的贸易救济措施,维生素C也成为中国第一个遭遇国外反垄断指控的商品。其二,维生素C出口价格持续下滑,去年前10个月,维生素C(含衍生物)累计出口数量为6.43万吨,同比增长了20.81%,累计出口金额为2.36亿美元,同比下降了7.07%,出口平均单价从1月份的3.96美元/公斤持续下滑至10月份的3.47美元/公斤,月平均下滑幅度达1.23%。其三,反倾销威胁悄然逼近,目前,国际市场产能在11万吨左右,我国就占了9万吨,而全球维生素C的年消费量一直徘徊在9万吨左右。近两年,国内生产企业纷纷扩产造成了当前维生素C供大于求的局面,出口价格已然逼近反倾销警戒线。因此,国内生产企业在积极应诉美国维生素C反垄断指控的同时,要高度重视反倾销威胁,正确判断当前维生素C的国际市场形势,避免生产与出口出现大起大落的波动。
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    另外还有扑热息痛。去年前10个月,扑热息痛累计出口数量为3.31万吨,同比增长了26.38%,累计出口金额为1.08亿美元,同比增长了62.07%,出口平均单价为3.25美元/公斤,同比增长了28.23%。从数字上看,去年以来,扑热息痛出口呈现量价齐升的局面,但是,数字背后的隐忧却是,我国扑热息痛的出口优势正在逐渐丧失。去年以来,由于原材料涨价和人民币升值,导致了扑热息痛生产成本大幅增加,压缩了扑热息痛生产企业的利润空间,降低了其在国际市场上的竞争力。生产扑热息痛的原料——对氨基苯酚的价格每吨由2004年的1.5~1.6万元人民币涨到了2005年的2万元人民币,国内部分对氨基苯酚生产企业为了更快的回收资金,甚至以低于国内供货的价格大量出口到印度、巴基斯坦等国家,导致国内生产扑热息痛的原料供货紧张,变相扶持了印度、巴基斯坦等国家的扑热息痛生产企业。

    蔡德山:我认为,2005年被炒得最火的品类仍非抗感染类药莫属。在中国的宏观经济调控下,以及一系列药品价格管理政策的影响下,抗感染类药产品终端展现出一派波澜壮阔的景象。在国家对抗生素实施处方药管理、零售价格调整后,其缩水部分已由医院、经营系统和生产厂商所分担,但部分区域在地方政策保护下,把缩水部分推到了到生产厂商身上,导致了药业效益的滑坡。但是总体上看,和谐、理性发展的市场经营理念已逐渐深入人心。
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    干荣富:2005年度,对我印象最深的应该是抗感染类药物的品种和市场份额的变化。由于受药品降价的影响出现许多替代品种,整个大类的增幅趋于下降。当然,近年来合理使用抗感染药物的宣传和管理,对抑制抗感染药物增长过猛势头也起到了一定的作用。

    吴惠芳:2005年,很多的品种对我来说印象很深。首先是一些大宗原料药发展空间变小,在产销量增长的情况下价格普遍下降,产品进入微利时代。比如青霉素、阿莫西林、维生素C、赖氨酸、柠檬酸、扑热息痛等。这些品种自然增长虽然存在,但没有诱人的市场前景。

    前两年,利润较好、市场需求旺盛的品种,在2004~2005年受产能的快速扩张导致价格下降,利润周期缩短,2005年明显走下坡路。如他汀类原料药、阿维菌素、维生素A、泰乐菌素等。

    2005年,抗生素类里的第三代产品,包括第三代头孢菌素、第三代大环内酯类抗生素、第三代喹诺酮类药物。在国内市场表现突出,产销量增长迅速。如第三代头孢类抗生素,头孢曲松钠、头孢噻肟钠、头孢哌酮、头孢唑肟等在第三季度同比都有大幅度增长;第三代大环内酯类抗生素中代表药物阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素无论原料还是制剂都是同类中增长幅度最高的品种;第三代喹诺酮类抗菌素环丙沙星、左氧氟沙星等。
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    在2005年一些出口型原料药,如土霉素、强力霉素利福平、7-ACA、硫氰酸红霉素、硝咪唑类一直保持良好的销售增长和价格增长。但原因是多方面的,一是有些产品国外基本不生产而是转向中国采购,故带动了市场需求和价格稳中有升,例如土霉素、利福平等;第二个原因是近年全球部分化工原材料缺口增加价格上涨,直接影响到下游医药原料药的价格上涨和货源紧缺,如硝咪唑类、强力霉素;第三种情况是全球出现的某种产品的需求增长,带动了中国产品出口增加和价格的稳定,如7-ACA系列产品的应用普及带动了7-ACA、头孢曲松、头孢哌酮、头孢噻肟的销售增长。

    由于下游产品特别是保健品、食品添加剂、化妆品、动物用药应用的拓展,使一些具有多方面应用的产品成为争先开发的热点,同时也引发了市场震荡。例如辅酶Q10、硫辛酸、维生素H和肌醇等。辅酶Q10的价格年初由每公斤2000多美元上涨到3000多美元,之后又起伏多次,去年第四季度直落到1000美元边缘,去年可以说是几起几伏。

    2006年,谁是领军品种
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    主持人:医药行业在2005年的发展和期待中圆满收官,但迎接她们的2006年将有更艰巨的形势、更开阔的世界和更有希望的未来。您认为,2006年将有哪个品种(类)会在市场中有所表现?

    曹 钢:化学原料药是制药产业的重要基础,我国化学原料药具有规模大、成本低、产量高的特点,出口额一直以来占据我国医药保健品出口总额的五成左右,是我国医药保健品行业的出口支柱。2006年我国药企继续扩大化学原料药出口是必然的选择。传统大宗化学原料药将会继续保持优势,特别是抗生素、维生素、激素、解热镇痛药、氨基酸、生物碱等产品将会继续在世界范围内占有相当的份额。

    此外,部分企业已获得美国FDA认证和欧盟COS证书的产品也将会在市场中有更好的表现,出口价格也会上升。比如部分企业的土霉素、灰黄霉素、硫酸庆大霉素、阿维菌素、咖啡因等。近日,中国医药保健品进出口商会已向欧盟有关国家推荐了中国获得COS证书的企业和产品清单,这也是首次向欧盟国家高端市场推荐中国企业和产品,今后还将不断推荐。作为最终用户的欧盟化学制剂生产企业如果决定采用中国生产的化学原料药时,只要在上市申请文件或原料变更申请文件中附上该产品的COS证书复印件即可很快获得批准,这对扩大我国化学原料药出口具有重大的意义。
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    蔡德山:在新的一年,我国医药经济将持续平稳增长,在药品分类管理政策和经验的基础上,药品将全部分类管理,城市OTC市场的激烈竞争、品牌效益的作用将日益明显,随着药业的两极分化,部分企业将逐渐踏上举步维艰的征程。然而,在全国的影响面将比预期要小,这也是国情所致。而谈到在市场中进一步表现出色的品种,按药品大类来看,仍是抗感染类、心血管类、抗肿瘤及免疫调节剂三大类别的药物。

    干荣富:在2006年,全国样本医院所使用的药品中,大类的排序应该说基本不会有变动。有些品种可能有所表现,比如:抗感染药中的加替沙星、莫西沙星和美罗培南;头孢类中的头孢克肟、头孢米诺及部分复合制剂中的哌拉西林/舒巴坦等;抗肿瘤药中的奥沙利铂、多西他赛、重组人白细胞介素-Ⅱ;消化系统用药的奥拉西坦以及抗排异药西罗莫司和他克莫司;抗糖尿病药罗格列酮、二甲双胍缓释控释新剂型等品种。

    吴惠芳:第一类是那些资源依赖型的产品价格还会有所增长,缺口增加。例如,化工原料和植物类原料中的紫杉醇、菁蒿素、硝咪唑类;第二类是技术变型产品在出现突破性进展后会带来产品规模的扩张和价格的下降,使那些未掌握领先技术的企业受到冲击,例如酶法技术的应用、手性产品的拆分;第三类是在下游产品应用领域有新的突破,带动上游原料的需求增长,特别保健品、功能食品、动物营养品和动物抗生素的应用拓展直接带来医药原料和相关医药产品的市场增长。
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    潜力品类谁将会脱颖而出

    主持人:市场是变幻无常的,要想达到在市场上过着“滋润日子”的行商最高境界,就必须拥有自己在某一领域里的“独家产品”,才能具有驾驭市场的能力。你认为,2006年哪个市场板块会异军突起?

    曹钢:非专利药市场将会异军突起。2006年将会迎来众多销售额超过5亿美元以上的“重磅炸弹”式专利药到期的高峰,整个欧美市场都有向非专利药领域大步进军的趋势。欧美化学制剂厂商所需的化学原料药及中间体有60%是通过合同定制外包生产或外购的,非专利药市场的异军突起,将使合同定制外包生产或外购的市场需求更大,也为国内企业带来了新的发展机遇,抢仿到期原料药已经成为我国部分有远见企业的共识,部分企业已经在一些专利药到期前几年就开始准备,只等专利到期立即成为欧美非专利药第一供应商。非专利药市场正在迎来新一轮的发展期,经济效益十分可观。我国医药出口企业要准确把握趋势,及时抓住机遇,谋求更大的发展。

, 百拇医药     蔡德山:抗生素类中的复方制剂其良好的作用将不约而同地凸显出来,保护期内的独家药品依然坚挺,从而将在2006年药品市场上作出卓越的贡献,企业必将获得收益。在部分产品利润摊薄后,以头孢吡肟为代表的小头孢类药物正在崛起,作为最新的替代产品将成为新一年的亮点,进一步推动头孢类产品市场的结构升级将全面铺开。与此同时,释药技术的差异化研发将继续给企业带来不薄的利润,寻找新的剂型替代传统给药方式成为一些企业趋之若鹜的研发目标,但也绝不是简单进行剂型改变的同质化研发。

    干荣富:一些新进入医保目录的品种,比如对上海地区来说去年12月20日将公布的新的医保目录中的一些新品种,尤其是一些临床上使用广的抗肿瘤药和抗感染药物,还有一些新进入医保目录而还没有被招、投标的品种;

    如果流感没有得到有效控制的话,那么抗病毒药会异军突起;

    如果说我国生产的药品质量能符合USP标准,而生产成本又低于国外同品种水平的话,那么目前世界上使用领先而在国内市场也见好的品种也会异军突起。比如:阿托伐他汀钙、文拉法辛、氨氯地平;
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    老年病用药、妇科外用药、糖尿病用药等大类用药会有所上升。

    吴惠芳:绝对的异军突起的情况不太会发生,因为从现代生物技术和信息技术的普遍应用,开发的深度和广度加大,靠偶然性的短期的市场变化形成的异军突起难以估计。可以说谁都是在有准备的情况下和长期积累的意义上产生变革性进步。

    但是不排除有局部市场或某些产品的热点,例如一些在治疗人类重大疾病在有突破性科研成果基础上开发的治疗药物和保健功能产品必将带动这个系列的市场活跃,其中癌症、糖尿病、高血压、冠心病、病毒感染、呼吸系统、消化系统等疾病领域,是科研的热点,也是成果辈出的领域,或许会有所突破。

    医药经济报2006年 第2期, 百拇医药