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妇科药的中西PK
http://www.100md.com 2006年3月8日 《医药经济报》 2006年第27期(总第2280期 2006.03.08)
     几年前,妇科外用药市场几乎是中成药制剂的天下,但近年来随着西安杨森等合资企业的进入,再加上原有中成药制剂企业缺乏创新,没有新产品推出,这一格局逐渐被瓦解。在调经治疗领域,西药主要采用一些激素类药物进行治疗,但是对于发育中的少女来说,经常运用激素治疗,并不能有效地改善其自身的激素分泌,大多数病人停用激素后病情依然如故。中医药在血瘀症用药领域的产品比较多,但在一些西医药学研究较为深入的领域,如子宫内膜异位症,西药也显示出良好的效果和市场竞争能力。

    有调查显示,我国妇科疾病的发病率一直居高不下,据全国15个省、直辖市50个市(区)的流行病学调查结果,我国城市已婚女性妇科常见病发病率,依次为生殖道感染42.9%、月经紊乱34.5%、痛经15.5%、盆腔肿物3.9%、子宫脱垂/阴道壁膨出1.1%。较高的发病率使得中国妇科外用药的市场容量稳步增长@3甓仍龇冢保埃プ笥摇?

    从零售来看,女性用药也是药店里的“大户”之一,占据相当大的份额。据统计,2002年6月,女性用药在全国药品零售市场各类中成药品销售额中占10.11%,位居第四。女性用药主要分为炎症用药、调经养血用药和血瘀症用药3大类。其中市场份额依次为炎症用药、调经养血类用药、血瘀症用药。
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    有趣的是,在近年来的女性用药产品市场发展中,中西药使用比例也在发生一些变化,颇有些同台PK的味道。

    炎症用药:

    从一统到平分

    权威机构的数据统计表明,中国妇科外用药市场的年产值达到26亿元,占药品零售市场销售总额的1.53%。由于大多数人对“女人的钱最好赚,风险最小”这一犹太人的经商“圣经”确信无疑,于是众多医药企业、经销商带着“赚大钱”的美梦,纷纷涌入这一细分市场,使妇科外用药市场成为中国医药零售市场上竞争最激烈的市场之一。

    几年前,妇科外用药市场几乎是中成药制剂的天下,但近年来随着西安杨森等合资企业的进入,再加上原有中成药制剂企业缺乏创新,没有新产品推出,这一格局开始逐渐被瓦解。以洁尔阴、肤阴洁等为代表的老牌外用中成药洗剂,其包装、产品等完全是一副多年不变的姿态。而在营销手段上,近年来这类产品也基本上处在凭借不断降价来维持自然走货的状态。这使得中成药制剂在妇科外用药市场上的地位逐渐没落,并慢慢被西药制剂所取代。
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    洁尔阴于1987年正式上市,迄今已经有将近20年的历史。在上市之初,成都恩威主要依靠大量的广告投放为洁尔阴造势。一句“难言之隐,一洗了之”走红了大江南北,也使洁尔阴成为家喻户晓的产品。从此,成都恩威的洁尔阴一发不可收拾,销售收入不断增长。但可惜的是,自1995年产品销售进入稳定期之后,成都恩威就开始了“圈地盖楼”,放松了对营销的投入、产品的改进和新产品的研发,除了后来推出泡腾制剂之外,再也没有什么新举措。电视报纸上也少了洁尔阴的广告,洁尔阴完全凭借消费者对产品的忠诚支持而自然走货。

    趁着这样的机会,众多的中药洗剂、栓剂开始频繁登台亮相,瓜分这一市场。在这样的背景下,广西源安堂的肤阴洁、殷泰洗液、修正消糜栓等脱颖而出,成为这一细分市场的后起之秀。

    早在1980年代中后期,西安杨森就已经推出治脚气的达克宁霜,并按照保健品的运作方法销售产品,大获成功。在此基础上,西安杨森实现品牌延伸,顺势推出达克宁栓,成功地启动了女性清洗栓剂市场,成为领导品牌之一,而且还成功地协助达克宁霜树立治疗真菌的专业形象。
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    截至目前,西安杨森的达克宁栓在妇科外用药栓剂市场遥遥领先,占据绝对的霸主地位。有51%的店员被访者认为达克宁栓的疗效是促进他们推荐的重要原因;有38%的被访者是被它的品牌知名度所影响。而在顾客指名购买的妇科外用药产品中,达克宁栓仍以84%的指名购买率居于首位,足可见品牌对消费者的影响力。如今,达克宁霜及栓每年整体广告投入不过5000万元,而产出几年连续都稳定在4亿元以上。

    受到达克宁栓的带动,一大批西药的妇科外用药如聚维酮碘栓、替哨唑栓、双唑泰软膏、克霉唑乳膏等也纷纷上市,抢夺了女性抗炎市场。今天,在中国妇科外用药制剂市场上,可以说西药制剂已经异军突起,与中成药制剂平分天下。

    调经:

    “乌鸡神话”续演

    在调经这个治疗领域,西药主要采用一些激素类药物进行治疗,但是对于发育中的少女来说,经常运用激素治疗,并不能有效地改善其自身的激素分泌,大多数病人停用激素后病情依然如故。而且经常应用外源性雌、孕激素,也有不少副作用,如恶心、头痛、呕吐、水肿、痤疮等。另一种是中药治疗。中医药在治疗月经不调方面有丰富的经验,对治疗青春期少女月经不调有独特的优势。因为天然的动、植物药材与一般化学合成药品相比,副作用较小。临床上医生还能根据每个病人的情况具体分析,采用不同的中药配方调理病人的脏腑功能,从而恢复正常的女性内分泌功能和生理周期。
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    市场需求分析结果表明,女性月经紊乱的患病人数约占妇科患病总人数的48%,妇科炎症患者人数所占比例约为41%,但是妇科调经类市场规模只有35%,远低于妇科炎症用药市场所占比重57%,目前我国众多企业看好这一市场,不断地研发新的产品、新的剂型以适应市场需求。

    以乌鸡白凤丸市场的发展为例,1999年以前,乌鸡白凤丸市场在整个调经养血类市场所占比例不到10%,1999年汇仁乌鸡白凤丸推出市场后,其强大的广告投入拉动了整个乌鸡白凤丸市场的增长。2002年汇仁乌鸡白凤丸的销售收入约为2.3亿,同仁堂乌鸡白凤丸约为1.7亿,陈李济乌鸡白凤丸也实现了持续的增长。巨大的市场空间预示了妇科调经补血类产品的稳定发展前景。

    从具体品牌来看,调经补血类产品的市场集中度较高,前5位的品牌销售额占到总销售量的62.44%。同时,乌鸡白凤丸依旧是这一品类中的主打产品,在前5名的品牌中,它占据了4个席位,其中汇仁乌鸡白凤丸以47.52%的市场份额名列榜首,其后还有北京同仁堂、广东陈李济和杭州胡庆余堂的乌鸡白凤丸。值得一提的是,江苏康缘药业的桂枝茯苓胶囊挤入了前5强,并名列季军,成为调经补血类产品中独树一帜的品牌。
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    全国总人口中女性约占48.37%,其中15~49岁的育龄妇女占女性人口的62%,按痛经发生率40%计算,市场非常大。

    血瘀症:

    “西风”压倒“东风”

    虽然血瘀症发生比例相对较低,但血瘀症用药在女性用药领域占有一定的比例。由于按照中医血瘀症概念涉及的现代疾病较多,所以中医药在这个领域的产品也比较多,但在一些西医药学研究较为深入的领域,如子宫内膜异位症,西药也显示出良好的效果和市场竞争能力。

    日本武田公司开发出的亮丙瑞林是治疗子宫内膜异位症的主要西药之一。这是一种天然存在的促性腺释放激素的人工合成九肽类似物,属生物药品,用于治疗许多激素依赖性疾病和前列腺癌、纤维肌瘤等。亮丙瑞林在国外应用十分广泛,1996年亮丙瑞林在世界市场的销售额为7.25亿美元。

    中医认为子宫内膜异位症属于中医血瘀症,运用中医中药治疗子宫内膜异位症具有缓解疼痛、调经助孕、改善症状等显著疗效。

    目前在子宫内膜异位症治疗方法中,专家认为手术治疗易复发,西药多以假孕疗法为基础,所有的药物为化学制剂,长期服用易伤肝肾,使正常的月经周期受到抑制。而采用纯天然动植物中药进行内调外治成为中成药发展的一个方向。

    医药经济报2006年 第27期, 百拇医药(刘正午)