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深度分销称雄大普药时代
http://www.100md.com 2006年7月21日 《医药经济报》 2006年第83期(总第2338期 2006.07.21)
     普药的同质化和产能过剩使竞争已进入白热化的状态,对国内几千家以普药为生的制药企业来说,如何在血战中屹立不倒?如何亮剑以后冲出重围?

    基本态势:

    三大终端格局已定,深度分销更受青睐

    主要消费市场

    业界把药品的消费场所分为一、二、三类终端,第一终端指医院(各家企业对“第一终端”的定义不同,有的只指三级以上医院),第二终端是零售药店,第三终端是指城市社区卫生站以及广大农村市场。显然,因为药品的特殊性,第一终端占据了市场最大份额。合资和外资药企进入中国市场时首先瞄准的就是第一终端,但近期也纷纷开始加入OTC市场展开争夺。

    第一终端的营销模式与第二、三终端存在显著差异。做第一终端对企业要求较高,需要相应的资源支持,如合适的产品、充足的资金、良好的公共关系、优秀的营销团队等。
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    受体制制约,目前,第一终端大都存在“以药养医”的现象,因而会本能性地排斥利润微薄的普药而偏爱利润丰厚的新特药。这其中的另一个原因是,大多数普药都能在其他终端销售,不卖普药是为了避开与其他终端的竞争。由此看来,普药更多地会在第二、三终端销售。特别是这几年来第三终端的概念炒得火热,对在第一、二终端碰得头破血流的制药企业来说,似乎这已成为一根救命稻草。

    常规营销模式

    普药因为利润低,无法支撑庞大的营销队伍,大多数企业只能依赖商业分销,采用总经销或总代理制。有的干脆分品种外包给商业或个人,企业只赚取微薄的利润。只有少部分品牌企业能凭借雄厚的资本积累和融资能力,组建区域或全国性的营销网络,依托(不是依赖)商业走深度分销之路。

    总经销或总代理制常受制于商业,销售利润的绝大部分被迫用于渠道激励。完全依赖商业分销的模式,产品销售规模无法做大,销售额无法稳定。因为缺乏品牌优势,这些厂家主要的竞争手段只能是最低级的价格竞争。因此,越来越多的制药企业开始尝试自建营销网络,使得普药营销模式出现了新的变革。
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    自建营销队伍的目的是要跳出商业渠道的控制,直控终端做深度分销,期望以销售规模消化人力成本的压力,但这也遇到了一些实际问题。

    现状分析:

    商业凸显价格难题,促销困局亟待创新

    组织架构

    一些普药生产企业开始以省甚至地县为单位密集派驻销售人员。一般分商务人员和终端人员两种,商务人员负责商业进货回款,终端人员负责商业分销。

    分销模式

    通过促销活动来加大对普药的推广力度,如商业铺货上有购赠(即购进A药送B药)促销,终端促销有买赠等方式。具体分销模式有:终端订货会、推广会等各种形式的会议营销模式;药店派驻促销员促销;商业业务员、药店营业员培训和客情维护。
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    商业难题

    能自建营销队伍的企业,规模一般都较大,运营成本较高,价格定位都在中等以上,因而在价格方面相对没有优势,常陷入中小品牌的低价围剿之中。这也是普药的市场属性所决定的:普药的主要市场在第二、三终端,而在这两大终端,选购药品的价值取向是以低价为主,基本没有品牌忠诚度;另外,对商业来讲,低价品种周转速度快,经营风险小,也更愿意经营低价品种。

    其次,自建销售队伍的企业,其渠道网络更密,价格透明度更高,经销商获利空间小,自然影响他们的经销积极性。另外,密集的渠道网络管理难度更大,市场秩序也比较混乱,会影响大经销商的积极性。

    渠道促销难题

    第一个难题是促销资源不可能平均分配,容易使获取资源较少的经销商产生抵触情绪;第二个难题是容易使经销商和终端对促销活动产生依赖,如没有后续的促销活动,没有进一步的利益维系,其对厂家的忠诚容易动摇;第三是客户逐利的天性导致他们对厂家的感情非常脆弱,对产品品牌几乎没有忠诚度,因此,很小的利益就能左右其对进货品种的选择;第四是对促销资源的管理要求很高,管理不当会扰乱市场秩序,如经销商贪污促销赠品用于冲窜货、在终端套取促销政策后再退货使企业利益受损等。
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    终端促销难题

    各企业的终端促销方式基本雷同。会议营销是用得最滥的一种,尤其在分布较散的第三终端,大一点的经销商几乎每天都有推广会。推广会太滥将造成的不利局面是:一方面,经销商开始把推广会转换成一种资源变卖,厂家不光要给终端让利,每场推广会还要交给经销商几千甚至几万元的赞助费,使推广会演变成经销商获取营业外收入的一种重要手段;另一方面,终端也慢慢尝到参加推广会的甜头,许多终端几乎成了“开会专业户”,逢会必来,先进货拿到厂家的让利再说,过一段时间再把货退回经销商,经销商再退回厂家,以此套取厂家资源。

    对于厂家来说,最大的问题还不是促销资源的损失,而是销售假象给企业决策带来的灾难,虚假的销售量上升之后是紧跟而来的大额的退货损失。有些企业一年的退货损失远大于促销费用。

    在第二终端,除了推广会以外,更多的是促销员驻店促销和带金销售。带金销售面临政策严管,必将逐渐式微。而驻店促销也存在着入不敷出的窘境,因为普药采用驻店促销存在着先天的不足,药店的主要消费者为医保和医院跑方人群,品牌选择的自主性强,很难被促销员转换。
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    破题思路:

    渠道激励不可忽视,品牌营销大势所趋

    在市场实践中,无论采用哪种营销模式,普药突围都必须考虑产品、价格、渠道、促销等几个方面的问题。

    产品

    产品问题涉及到战略和战术两个层面。战略层面主要指产品开发和产品线策略,这有赖于企业对医药市场发展趋势前瞻的准确性。战术层面是指企业对已有产品的分析和市场定位,企业决策层首先要清楚自己哪些品种适合哪一级市场和哪一类终端,然后才能制定出适宜的分销政策。

    中国市场区域差异非常明显,药品消费也存在不少级差,富裕地区跟边远穷省的消费选择不一样。同样,对不同的终端来讲,因为价值取向和服务人群的差异,反映在药品选择上就有很大的区别:第二终端以城镇为主,主要服务城镇人口,因此,医保消费占据极大的市场空间。第三终端主要服务低收入人群,在选购药品时必然会考虑价格,而且因为没有诊疗设备,第三终端的医务人员不可能从诊疗中获取利润,又基本上没有什么挂号费之类的收入,所以大都只能从销售药品中获利,自然会选择市场价格透明度低的品种,比如针剂,消费者就无法对其价格进行判断。
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    价格

    产品市场的主攻方向确定以后,有必要对产品价格进行梳理。如果是抢攻第三终端的品种,原则上价格就不宜过高。当然,价格永远是跟品牌联系在一起的,如果企业具备较高的品牌力,普药产品取市场中等价位也是可行的。

    渠道

    渠道设计和激励是操作难度最大的一个环节。自建营销网络使深度分销成为可能,特别是当区域内的重点终端都有人员跟踪和维护时,从理论上就具备了深度分销的框架。但如果没有合适的商业网络协助配送,单靠业务员的零散送货肯定维系不了多长时间。因为药品不像快速消费品,药品是即时性消费,有病时才会产生消费,所以一般终端的消费量并不大。

    因为消费量不大,终端的单次进货额就小,业务员的投入和产出也就没法成正比,有时一单生意的利润还不足以支付差旅费。所以,配送还是必须依靠当地的商业网络才行。
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    要借助商业来配送必须考虑两个问题:商业的布局和选择。从理论上讲,要做深度分销,必须确保足够的分销商数量,而不能过多考虑分销成本。有业务员的市场,就必须选择至少一家分销商进行配送,但同一个城市分销商数量不能太多,太多则企业促销资源会产生内耗,市场秩序也难以维护。至于分销商的选择,要看分销商的终端客户网络与产品的目标终端是否一致,如果产品的目标终端是第三终端,你选的分销商也必须尽量以第三终端客户为主。

    同时,选择永远是双向的,要得到经销商的认同,就必须设计好激励政策。因此,企业在进行产品价格的设计时,就应将渠道激励成本考虑进去,给经销商留足获利空间,否则,构建渠道网络时必然受阻。渠道是深度分销的源头,大河有水小河才可能有,因此,普药分销必须重点考虑渠道激励措施。

    促销

    好的促销也是渠道激励的一种手段,能加速经销商的货物周转,减少资金占用和经营风险,提升经销商的经营信心。对普药而言,促销只能面对渠道而不适宜面对消费者。但目前渠道促销面临的难题是手段的同质化和促销管理的缺位。大多数企业仍仅限于让利促销而不顾企业品牌建设。

    从行业发展趋势判断,中国现在事实上已进入大普药竞争的时代,想像以往一样靠广告轰出“重磅炸弹”的可能性越来越小,普药的竞争光靠让利促销肯定不行。从长远来看,必须以品牌经营来带动产品成长。谁能先从低级的价格竞争上升到品牌竞争,谁就将抢得市场先机。

    品牌营销是一个大趋势,有实力的企业可以“高低结合”——以大众媒体为平台,地面宣传作辅助。实力较小的企业可以从低端入手,先做些基础的品牌宣传工作。总的来说,市场经济是短缺经济,市场资源最终只会向高处集中,血战不可避免,大普药时代已经来临。

    医药经济报2006年 第83期, 百拇医药(李志华)