格洛万尼是前苏联一个籍籍无名的演员。在各大剧组中跑龙套。生活极其清贫。看着那些能够扮演大人物的影星在台前幕后无限风光，格洛万尼整天都生活在痛苦之中，经常为自己出演的那些小人物而感到自怨自艾。

    然而，就在格洛万尼认为此生无望扮演大人物的时候。命运之神却突如其来地眷顾了他。

    1936年。格洛万尼在莫斯科一条偏僻的街道上散步，被影片《伟大的曙光》剧组选中成为斯大林的扮演者。因为，格洛万尼的长相像极了斯大林本人。

    为了演好斯大林，格洛万尼买回了大量关于斯大林事迹的书籍。连斯大林的起居饮食习惯、言行举止等日常行为都仔细研究起来。影片拍摄过程中。由于格洛万尼先前的精心准备，加上化妆师对其精心的化妆、整容之后，格洛万尼的表演得到了剧组全体成员的认可，就连斯大林本人在审查影片的时候 ......