1945年，历经八年战乱痛苦的中国人民，终于迎来了抗日战争的胜利。渴望重建家园、休养生息的人民大众，满以为从此天下太平了。不料，蒋介石政府竟冒天下之大不韪，悍然撕毁停战协定和政协决议，调兵遣将大举进攻解放区，全面发动了内战。

    冯玉祥敢怒敢言，他大义凛然不畏威武，早已为蒋介石所不容。为了打击他，蒋介石命令国防部按照抗战后所下的复员办法，强行给冯玉祥办了退伍手续。从十一岁当兵，有五十余年军龄的冯玉祥，就这样离开了军界。

    冯玉祥忧国忧民，痛感自己无能为力，加上处境危险，他决定到美国去，在那里开展反对蒋介石打内战、反对美国政府援助蒋介石屠杀中国人民的斗争。1946年9月14日，他和夫人李德全一行，以考察水利为名，远涉重洋，抵达美国。从此，他和中共朋友一起，团结爱国华侨、国民党左派和进步人士，向美国人民无情揭露蒋介石大打内战的罪恶，呼吁和平民主。他的言行，使蒋介石十分恼火。蒋介石下令要他限期回国，他断然拒绝。接着，种种打击便接踵而至:他被革除公职，开除党籍，并吊销护照，断绝了经济来源。

    蒋介石失尽民心，美国政府是有数的。他们想在中国扶植起第三势力与共产党相抗衡，以达到继续操纵中国内政的目的。一天，一位美国官员按预先约定的时间来见冯玉祥，提出美国政府愿意支持他回中国组织新政府，条件只有一个:不要共产党 ......