贾斯珀·马斯克林中尉，和平时代有名的魔术师，曾因巡演欧洲出名，在被英军接收之前有很多失败的经历。1939年9月1日战争爆发后，他坚信可以把舞台魔术技巧运用到战场上。每次马斯克林想参军时，征兵军官都颇有礼貌地解释大不列颠需要的是年轻的战士，而不是38岁的魔术师。

    1940年的一天，一个亲友帮他和大红人弗雷德里克·林德曼约好了一次会面。林德曼是温斯顿·丘吉尔的科学顾问，脾气暴躁，固执己见，很看不起小辈科学家。他感兴趣的是事实，而不是幻术和戏法。马斯克林夸夸其谈的时候，他坐在椅子里，怀疑地听着。

    “我能在战场上无限制地制造各种效果，”马斯克林激动地大声说，“我可以制造虚幻的大炮、海上的幽灵船，我可以在战场上布置整个军队和让飞机隐形。”

    林德曼听得着了迷，尽管他拿不准他面对的是一个天才还是一个卖万金油的骗子。但是，英国正面临着阿道夫·希特勒看似所向无敌的部队入侵的威胁。希特勒的军队已经在很短的时间内攻克了西欧的大部分国家。林德曼推断也许魔术能帮上点忙。在战争概念中尝试一种完全不同的方法又不会有什么损失。几周后，贾斯珀·马斯克林收到了英军的任命书。

    当魔术师还在英格兰训练营里学习该用哪只手敬礼时，1941年2月12日，德国的埃尔文·隆美尔元帅乘坐德国纳粹空军飞机抵达远在利比亚的的黎波里。隆美尔是希特勒的心腹 ......