小提琴手保罗是个英俊的混血儿，游手好闲，很喜欢打猎。1880年6月的一天，他带着猎枪、猎狗，在流经威尼派克附近的红河堤岸旁的树林里徘徊。不久，一只灰狼从堤岸附近的山洞出来，保罗一枪就把它击毙了。他又赶着猎狗进入山洞，出乎意料地发现里面还有八只小狼—每一只狼头都可以换10美元奖金哩!

    他举起猎枪狠狠射向小狼们，结果只留下了一只小狼，其余都被打死了。当地人有种迷信：如果杀死同胎动物的最后一只，就会遇到不幸。

    狼头换了奖金之后，保罗就去酒馆挥霍，连那只活的小狼也被酒馆老板抓去作抵押。

    酒馆老板把小狼用铁链拴住，像小狗似的饲养。为了让酒客们消遣，他故意逗狗生气，让狗和狼打斗。开始小狼常常会被狗咬伤，好几次都差点儿丧命。日子一久，它的强悍慢慢显露出来，狗不再是它的对手了。

    小狼的日子过得非常惨淡，只有酒店老板的儿子吉姆逗它开心。吉姆是一个爱捣蛋的调皮鬼，他喜欢这只狼，因为狼曾打败要追咬他的狗。

    爸爸虽疼爱吉姆，却常为了一些小事痛打他。一天，爸爸生气了，追着吉姆跑，他很快躲进狼屋。小狼从睡梦中惊醒，看清楚了是怎么回事，就转向小屋门口，露出两排闪闪发亮的利齿。吉姆的父亲只好作罢。

    这件事之后，吉姆只要遇到危险，就会跑到狼屋躲起来。

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    那个时候，威尼派克附近狼很猖獗，到处偷袭家畜，牧场主大伤脑筋。不久，一个德国人来到威尼派克 ......