托洛茨基曾和列宁共同领导了十月革命，缔造了苏联红军，建立了世界上第一个无产阶级政权。他是马克思和列宁的忠实信徒。在理论建树和革命实践上，他的地位也仅次于列宁；他的肖像曾和列宁并排悬挂在一起——没有人怀疑，他将是列宁的继任者。

    1921年秋天，列宁的健康每况愈下。1922年，列宁重新审查了联共(布)中央与格鲁吉亚布尔什维克冲突事件，认为斯大林对格鲁吉亚“分裂主义者”的指控是虚假和错误的，斯大林有严重的作风粗暴、弄虚作假、冷酷专断的性格，但一切为时已晚。在斯大林的蒙蔽和列宁的支持下，斯大林已升任苏共中央总书记。1922年12月，列宁在病榻上口述了《给代表大会的信》，他除了赞扬托洛茨基是“中央委员会中最有才能的人。”外，对斯大林有如下评价：“斯大林当了总书记，掌握了无限的权力，他能不能永远十分谨慎地使用这一权力 ......