畅销书作家查理搬到新居的第二天，从邮箱里发现了一封奇怪的来信，收信人是这套房间的前主人——迈克·兰道先生。一周前，他已经举家迁移到洛杉矶。显然这是一封迟到的来信。

    查理感到这封信既轻又薄，颇感蹊跷，在好奇心的驱使下，他私自将信拆开，不出所料，信封里面果然空空如也。查理不解其中奥妙，只好闷在心里，他刚要把信封投进废纸篓，忽然被贴在信封上的邮票吸引住了。这枚邮票的图案是一张中国京剧脸谱，是一张略显怪异的花脸，整张邮票设计得古色古香，透着浓郁的东方韵味。查理挺感兴趣，就把它从信封上揭下来，夹到一本书里，准备当礼物送给一个爱好集邮的朋友。

    从此各种神秘的事接踵而至。每到夜深人静，房间里的桌椅和杯子便发出奇异的响动，有时还会出现断断续续的脚步声，令人毛骨悚然。一次，查理从睡梦中醒来，借着月光发现邮票上的那张脸谱竟然出现在他的手臂上。宛如刺青，不过还没等他发出惊呼，它便消失得无影无踪。

    这天夜里查理做了一个奇怪的梦 ......