曾经有个叫布拉德的小镇，那里住着一群奇丑无比的人们，他们的出生只为种植一种叫“梦幻”的蘑菇，据说这种蘑菇只要尝一口，然后说出对方的名字，你和对方的容貌就会互换。这种蘑菇需要吸食布拉德人的血液，布拉德人每天轮着为它输血。

    梦幻蘑菇每年只产一株，九月是蘑菇出售的时节，来自世界各地的人纷纷到小镇参加竞拍。拉波是此次竞拍的司仪，在她的主持下，最后，梦幻蘑菇被一个长着满脸横肉的男人给竞拍了下来。拉波把蘑菇交到他手中，他就匆匆离开了小镇。

    距那次竞拍一周后，那个满脸横肉的男人找到拉波，告诉她，他被长着这张脸的人换了容貌 ......