手影师在马戏团里不太受欢迎。在换布景的间隙，他在聚光灯照射的幕布上做出几个小动物的影子，观众往往趁这个时候出去买饮料和爆米花，新做的音效也不能让他们更专心。但手影师并不在意，他只上场5分钟，比小丑的短，拿一样的薪水。

    回到家，就是手影师自己的世界，在这里他才用得上真正的本事。威尼斯式吊灯，落地灯，甚至还有一台古老的镁光灯，手影师的家为他的影子准备了这些，那些身形忽大忽小的兔子，拍翅速度舒缓的白鸽和猫头鹰，发出呜呜声的小狗和猫咪，在这些灯光的照耀下一个个活起来。是真正地活起来。

    手影师和自己创造出来的影子动物们生活得挺快活，直到某天他终于翻烂了那本动物图鉴 ......