安德鲁·霍尔出生在英国剑桥郡索斯顿市，他是一个长相英俊的小伙子。16岁的时候，他患上一种眼病，视力不可遏止地一点点下降。

    24岁时，视力只剩10%的他，和盲人几乎没什么区别了。但安德鲁非常乐观，父母给他买了一条导盲犬，在导盲犬的帮助下，他可以独立生活。

    安德鲁凭借优美的歌喉，在酒吧里找了一份唱歌的工作。可是他的歌声总有一股浓浓的忧郁，并不被听众喜欢，因此他总被安排在午夜12点演出。

    那天午夜时分，酒吧里只有一个新来的伴舞女郎卡罗尔在认真地听安德鲁唱歌。一曲结束，卡罗尔对安德鲁报以热烈的掌声。这是全场唯一的掌声，也是安德鲁做歌手以来得到的唯一掌声，他的心为之一震。他一直以为自己已经没有听众了，没想到还能得到掌声。他激动地站在台上说：“我很想认识这个给了我掌声的朋友。”卡罗尔激动地走过去，握住了安德鲁的手。安德鲁看不到卡罗尔的模样，但他感觉这是个善良美丽的姑娘。

    卡罗尔成了安德鲁的忠实听众，并为他的歌曲创作提出了很多中肯的意见。渐渐地，安德鲁的歌曲多了热情快乐，少了忧郁孤寂，受到当地年轻人的欢迎 ......