温 倩

    (石油和化学工业规划院 北京 100013)

    自2018年以来，中国经济增速出现下行、全球经济面临放缓压力。受原料价格上涨、贸易局势紧张等因素影响，全球氮肥消费量增速有所放缓，贸易关系对全球经贸和投资的负面影响逐渐显现。

    近两年，我国合成氨行业走出“低谷期”，产能过剩的问题得到了缓解，企业效益扭亏为盈，但在宏观经济下行、化肥消费量缩减、安全环保升级等严峻形势下，行业长期积累的问题更加突出，面临传统产品市场饱和、转型升级乏力、产品创新动力不足等发展瓶颈。合成氨行业有必要加快部署高质量发展的途径，以应对更加严峻的国内外竞争格局。

    1 世界合成氨行业发展特点

    1.1 世界合成氨消费总量稳定增长

    2018年，全球氮素消费量约145 Mt，其中农业消费量占74%，其余为工业等其他领域消费。受原料价格上涨、贸易局势紧张等因素影响，合成氨消费量增速有所放缓。

    根据国际肥料工业协会(IFA)的预测，未来5年(2018—2023年，下同)全球范围的化肥供应继续保持增长的趋势，但增速开始减慢，预计氮肥、磷肥和钾肥的产能净增长分别为5%、7%和13%，将呈现氮肥淘汰加速、磷肥温和扩张、钾肥快速增长的发展趋势。

    2018年，全球合成氨产能约220 Mt，按原料结构划分，天然气、煤各占产能比例的70%和28%。相比于2015年，天然气产能占比提高了2%，预计未来5年还将增长4%。世界各地区合成氨产能现状和预测如表1所示(数据源自IFA)。

    表1 世界各地区合成氨产能现状和预测 Mt

    若考虑全部消费领域，未来5年氮素需求增幅预计为7%，而未来5年合成氨产能增幅预计约为4%。虽然以天然气为原料的合成氨产能增速加快，但由于中国实施了更加严格的环保政策，供应增长不及需求增长，未来全球市场合成氨供需平衡趋紧。

    1.2 能源供应宽松，全球竞争加剧

    从世界范围来看，在2000年至2018年阶段，天然气在合成氨原料组合中处于支配地位，份额稳定在70%；其次是煤炭，占比28%；其他原料包括石脑油、氢、燃油和炼油副产物等，占比由4%缩小至2%。世界五大天然气生产国(俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯、美国和卡塔尔)的合成氨产能占全球的25%左右 ......